当时，太上老君在殷王汤甲庚申年的某个月份，从常道境界中，驾着三气之云，乘着太阳的精气，垂下九耀的光芒，进入玉女玄妙的口中，投胎成为人。庚辰年二月十五日，诞生在毫地。九条龙吐水来洗净他的身体，水化为九口井。那时，老君的胡须和头发已经雪白，他一出生就能走路，步步生莲花，一直走到第九步。他左手指着天，右手指着地，告诉众人说：“天上天下，只有我是最尊贵的。我要弘扬无上的道法，普遍度化一切动物和植物众生，周遍十方世界以及幽暗的地狱，那些该度脱而未度脱的，我都要把他们度脱。”他或隐藏或显现于人间，成为国家的师表典范，位登太极，成为无上神仙。当时，有自然的天衣披在他身上，神妙的香气充满房间，阳光也变得格外明亮。九天的时间里，他的身长到了九尺，众人都惊讶议论，认为他是圣人。因为他一出生就有老人的容貌，所以被称为“老子”。天神在空中赞叹他的十个名号：太上老君、圆神智无上尊、帝王师、大丈夫、大仙尊、天人父、无为上人、大悲仁者、元始天尊。这之后，老君凝聚精神，混迹于世间，教化天上和人间的人。他同时讲述修身养性的内外方法，共有一百多年。后来，王道将要衰落，杀害贤良，枉害无数人。忠臣恳切进谏，却被诛杀。上天降下大灾祸，他们却毫不觉悟。这样过了几年，周朝灭亡了。周康王的时候，甲子年，老君也像世俗官员一样，隐藏自己的名声，担任柱下史。他辅佐君王，直到周昭王。那年癸丑年，他便向西而去。经过函谷关时，他传授给尹喜《道德经》五千章句，并讲述《妙真经》、《西升经》等经典，以及太清上法、三洞真文、灵宝符图、太玄等法门，让尹喜教授这些法门。那些精进仁慈的人可以羽化升仙，让这法门不断绝。然后他就向西渡去，经过流沙，到达于阗国的毘摩城。那时，老君举起如来的节杖，招呼随从们。转瞬之间，赤松子、中黄丈人、元始天王、太一元君、六丁玉女、八卦神君、龙虎君、功曹使者、金乘童子、惠光童子、天官、地官、水官、空官、日官、月官、山官、海官、阴官、阳官、木官、火官、金官、土官、五岳四渎的各位神君、天丁力士、游罗将军、飞天神王、仙人、玉女等，十多万人，乘着云彩驾着龙，浮在空中而来。于是老君处在玉帐中，坐在七宝座上，燃烧百和香，散播各种名花，奏响天钧音乐。各位天上的贤圣都围绕在他周围。他又用神力召集各位胡人国王，不论远近，人们都聚集而来。于阗国王、朱俱半王、渴叛陀王、护密多王、大月氏王、骨咄陀王、俱蜜王、解苏国王、拔汗那王、久越得犍王、悒怛国王、乌拉喝王、失范延王、护时健王、多勒建王、罽宾国王、诃达罗支王、波斯国王、疏勒国王、碎叶国王、龟兹国王、拂林国王、大食国王、殖腻国王、数漫国王、恒没国王、俱药国王、嵯骨国王、昙陵国王、高昌国王、焉耆国王、弓月国王、石国王、瑟匿国王、康国王、史国王、米国王、似没盘国王、曹国王、何国王、大小安国王、穆国王、乌那葛国王、寻勿国王、火寻国王、西女国王、大秦国王、舍卫国王、波罗柰国王、帝那忽国王、伽摩路王、乾陀罗王、乌长国王、迦叶弥罗国王、迦罗王、不路罗王、泥婆罗王、热吒国王、师子国王、拘尸那揭罗王、毘舍离王、劫毘陀王、室罗伐王、瞻波罗国王、三摩咀吒王、乌荼国王、苏剌吒国王、信度国王、乌刺尸王、扈利国王、狗头国王、色伽栗王、漫吐𠼦王、泥拔国王、越底延王、奢弥国王、小人国王、轩渠国王、陀罗伊罗王、狼揭罗王、五天竺国王等八十多个国王，以及他们的妃子、眷属，全都围绕在周围，都来听法。那时，老君告诉各位国王：“你们的心地恶毒，喜欢杀害生命，只吃血肉，断绝众生性命。我现在为你们说《夜叉经》，让你们断绝肉食，专门吃麦子，不要杀生。如果不能完全断绝，就吃自然死去的动物的肉。胡人生性凶狠固执，不分亲疏，只喜欢贪欲淫乱，没有恩义。头发胡须卷曲，梳洗很困难。性情腥臊，身体多污垢，如果让他们修道，会烦扰修行的人。所以普遍命令你们剃除须发，按照你们的本地习俗穿毡毛皮衣。教给你们小的道法，让你们渐渐修习学习。同时持守戒律禁律，慢慢修习慈悲心。每月十五日，必须忏悔。”他又用神力变化出佛的形象，腾空而来，有一丈六尺高，身体呈金色，脸总是向着东方，表示不忘根本。因为他从东方而来，所以显现这种形象，让看见的人生起慈悲善良的心。你们这些国王，所有朝拜都要像我的脸一样朝着东方处理政事。这样过了不久，经过葱岭山，山中有深池，毒龙居住在那里。五百名商旅在池边住宿，被毒龙伤害，一个都没留下。我派那个国家的渴叛陀王传达祝词到那里，在池边施行法术。龙王害怕了，就变成人，向王道歉请求移居到别处，不再在这里伤害人民。让以后来往的人断绝这种伤害。接下来，我向南走出直到乌场，游历五天竺，进入摩竭国。我穿着素色衣服，手里拿着空壶，放在精舍里，建立浮屠教，称为“清净佛”，让那些刹帝利、婆罗门等信奉崇敬他，来求取无上正真的道法。经历了二十四年。周穆王的时候，回到中土，进入东海，到达蓬莱、方丈等洲，到了扶桑，暂时经过大帝的处所，考核收录仙品，称量职位的高低。又经过了八王二百多年。周幽王、周平王的时候，辛酉年，三川震动，王朝将要灭亡，多次遭遇灾祸，不是人力可以控制的。我再次西行，教化各国。然后进入西海，到达聚窟、流麟等洲。总共召集十方神仙、大士以及刚刚得道的地下主者、还未授任的游散仙人、至孝至忠刚经历度脱的人等。像这样的有八万多人，考核衡量他们功德的轻重，授予他们职位。有五等仙官、二十七品仙真上圣、岳渎三天，全都补充拟定完毕。这样又过了六十多年。周桓王的时候，甲子年十一月中，我命令尹喜，乘着月精，降生在中天竺国，进入白净夫人的口中，托胎降生，称为悉达多。他舍弃太子之位，入山修道，成就无上道果，称为佛陀。才开始建立悉昙文字的十二个字母，辗转离合形成三万多个字句，广泛宣说经典戒律，求取无上法门，又破除九十六种邪道。经历七十年，显现涅槃。周襄王的时候，乙酉年，再次回到中土，教化天人，传授给孔丘仁义等法门。这之后的王诞六十年间，分割国土，迁都，王没有德行。我就登上昆仑，飞升到紫微星，在三界运行元气，含养一切万物。后来又经过四百五十多年，我乘着自然光明道气，从真寂境界飞入西那玉界的苏邻国中，降生为王室太子，舍弃家庭入道，称为末摩尼，转大法轮，宣说经、戒、律、定、慧等法门，乃至三际和二宗，教化天上和人间的人，让他们知道根本。上至明界，下至幽冥道途，所有众生都由此度脱。摩尼之后，将近四十五年，金气将要兴起，我的法门应当兴盛。西方圣人的形象，衣服色彩自然，来到中土，这是效验啊。在这个时候，黄气白气混合，三教混同齐备，都归于我。仁爱的祠庙精舍，屋梁相连屋脊相接，传布演绎后世大圣明尊的法门。中土的道士，广泛宣说因缘，成为世间的舟船航程，大力弘扬佛法之事。所有能动、植物以及有气息的众生，都普遍地救度，这叫做总摄一切法门。