最上成就儀軌分第三
爾時那拏天復說大明曰：
「那謨吠設囉(二合)嚩拏蘇跢野(一)那拏酤鉢囉(引)野(二)儞尾也(二合)尾摩(引)那拶哩跢野(三)呬末摩(引)攞毘拏羅設利囉(引)野(四)藥叉囉(引)叉娑曼儞跢野(五)怛網(二合)婆誐鑁阿(引)嚩㗚多(二合)拽沙也(二合)蜜(六)怛𭔞(切身)他(引)末尼末尼(七)骨吒骨吒(八)骨吒骨吒(九)骨骨骨骨(十)鉢囉鉢囉(十一)布囉布囉(十二)酤鉢囉酤鉢囉(十三)那拏酤鉢囉(十四)儞尾也(二合)尾摩(引)那昆拏梨(十五)咄致咄致娑嚩(二合引)賀(引)(十六)」
是時那拏天說此大明已，復說成就法。「若有行人欲求諸夜叉成就者，當用尼拘陀樹木作板，用上好彩色，於板上畫彼所求夜叉像，如菉豆色，面大惡相，利牙出口，眾寶嚴身，左手持葛波羅、右手作施願。如是畫像已，然後行人當自潔淨，唯食白食，於此像前誦大明八千遍。得數滿已，夜叉現身立行人前，行人即獻白食及閼伽等。夜叉即言：『所求何事？』行人報言我求某事，夜叉即言：『令汝隨意。』乃至騰空自在隨意行住，壽五百歲。
「又法若行人欲求羅剎成就者，先當擇取濕摩舍那地，然後行人沐浴潔淨依法著衣，於所擇地置出生食及閼伽鉢等，以嚕地囉作護摩十二晝夜。滿是日已，即彼羅剎出現本身，具大惡相而有四臂，手執三叉、鉞斧、搗杵、鈴等，乘於師子住行人前，告行人言：『我今欲食。』行人若見，勿得怖畏，即手持食告羅剎言：『此食依那拏天旨，當如法食。』作是言已即獻食及閼伽。羅剎受已，告行人言：『汝何所求？』行人答言：『為我作一切事。』羅剎即言：『如是如是。汝所欲事我皆為作。』
「又法若行人欲求聖藥成就者，當用雄黃以嚕提囉相和，盛於依法葛波羅內，誦大明加持八百遍。隨誦明時，以葛囉尾囉枝攪藥，若得葛波羅煖熱熾盛，聖藥即成。行人若用此藥點額，成持明天，騰空自在。點於心，即得隱身，隨意行住無有障礙。若點於眼，一切伏藏皆悉得見，乃至得入阿修羅窟及入龍宮。若服此藥，延壽百千劫，變其身相如轉輪王，具微妙音如緊那羅及如梵音。若用塗身，身即堅固猶如金剛。
「又法行人欲成就聖藥者，當用羖羊酥及黃牛酥相和，依法然燈，取其燈煤與搔尾囉藥相和已，誦大明加持二十一遍，即成聖藥。若用此藥點眼，是人獲大威力，覩者愛重。
「又法若求聖藥成就者，當用牛黃誦此大明加持二十一遍，其藥即成。若人以此聖藥點於額者，是人獲大威力，覩者愛重。若服此藥，是人於一切論義得勝，乃至得成就一切事。
「又法行人若欲調伏設咄嚕者，先當擇得濕摩舍那地，於黑月十四日坐於彼地作句召法，句召夜叉、羅剎、部多、毘舍左等，燒安悉香誦大明二十一遍。數滿足已，彼即現身立行人前，行人復誦大明，彼夜叉等告行人言：『汝召我何作？』行人報言：『汝等執某設咄嚕。』彼夜叉等即速往彼執設咄嚕。若此執者，無有能解；若行人為解，亦自得病。
「又法若行人欲除設咄嚕者，當燒濕摩舍那灰熏那拏天足，以此灰作彼設咄嚕像，以那囉阿悉帝橛釘設咄嚕紇哩捺野，復以左足踏彼形像，作忿怒心誦此大明，所有設咄嚕伺其便者速得辟除。
「又法若行人欲降雷雹者，當用赤色葛囉尾囉木依法作橛，誦明加持已釘於樹下，彼所釘處當降雷雹。若欲止者，出橛即止。
「如是諸法皆用安悉香加持焚燒，即一切法皆得成就。」