从前，世尊进入神通大光明藏三昧正定时，上至诸佛菩萨，下至十二类众生，乃至有情无情，同时都进入其中。从那时到现在，从未离座。其中既无主也无伴，超越圣凡，身心融合，性相平等。由于十二位大士突然提出问题，如来依据大圆觉，随他们所问，广泛解说修行证悟。

当时文殊菩萨首先请问如来最初发心的因地法行，以及菩萨如何远离各种毛病。世尊回答：都要依靠圆满观照清净觉相，永断无明，才能成佛。并让末法众生不堕邪见，全经要旨不出这三方面。所以大义先从这里开始。

普贤菩萨接着问：如果众生知道一切都是虚幻，身心也是虚幻，为什么还要用虚幻修行虚幻？如来回答：应当远离一切幻化虚妄境界。虽然远离了虚幻，但尚未远离的人，又该如何修行才能开悟？于是普眼菩萨请问菩萨修行的次第。世尊回答：先依妙奢摩他，持守戒律，安顿徒众，静坐禅室，观察四大和身心都是幻化，就能显现无边清净。依此明了，就能幻灭觉圆，知道众生本来成佛。

当时虽然开悟，后世仍难免疑惑。金刚藏菩萨于是问：既然众生本来成佛，为什么后来会有无明？如果无明是众生本有，如来为何说本来成佛？针对这三个疑问请佛决断。如来开示要先断轮回根本，种种分别都是巧见，不是正确问题。接着弥勒菩萨又问为何要断轮回，佛开示要脱离生死，免除轮回，去除贪爱渴求，由于根本贪欲，显出五种根性差别。

清净慧菩萨又疑惑：请问圆满觉性在众生、菩萨和如来那里，证得的有何差别？世尊回答：未能灭除一切幻化，在灭与未灭的妄用功中，就显出差别。若能随顺如来寂灭，其实没有寂灭和寂灭者。

威德自在菩萨问：一切方便修行的次第共有几种？世尊回答：妙奢摩他、三摩钵提、禅那，这样逐步进修。虽然观法有三种，但修行不固定。接着辩音菩萨问：圆觉法门有多少种修行？如来回答：二十五种轮法，随根机修入，必能成就。如果修而未入，是被染污遮蔽。于是净诸业障菩萨问：既然本性清净，为何被染污不能证入？佛回答：错认四种颠倒为真实自我，由此产生憎爱二境。你们应当精勤降伏烦恼，勇猛修行，未得的要得，未断的要断。

佛说这样的人会逐步成就，寻求善知识，不堕邪见。于是普觉菩萨问：应当求什么样的人？依什么法？修什么行？除什么病？如何发心不堕邪见？世尊总结开示：作、止、任、灭都是病。就"病"这一词，取舍都要破除。如果只知放纵不知破除，就把圆觉混同于问答；如果只知破除不知放纵，又会让圆觉落入沉默。要知道放纵是药，破除也是药。用放纵之药对治三毒四倒的正病，用破除之药对治作止任灭的助病。这些药病若非如来明察，谁能指出？

圆觉菩萨还担心末法众生根钝障重，必须专心加倍修行，再次请问。如来开示三期修行方法，恳切忏悔，再用三种观法加行，随学一种勤修。佛法事业已经圆满，修行理解的要点至此完备。

最后贤善首菩萨为使法益广传他方，利益后世，又提出四个问题，为末法众生普遍饶益。在修行过程中，没有不成佛的。修行与理解的问答至此完毕。

如上世尊与菩萨问答的本怀，是为初发心者和末法众生破除妄执，使其明白，别无他义。经文中或有翻译失误，或传抄错误，或义理不通，应当以理判断，不必拘泥小瑕疵而违背大义。这都是因为慈悲愿力深广，痛心切愿的缘故。

大明万历丁巳年佛成道日，武林僧人寂正书写。第260号。