千眼千臂观世音菩萨陀罗尼神呪经序
惟夫圣力难准、灵心罕究，六神通之妙业、八自在之玄功，持恭实而纳崇山、析毫端而容大海，岂止分身百亿、现影三千而已也。千手千眼菩萨者，即观世音之变现、伏魔怨之神迹也。自唐武德之岁，中天竺婆罗门僧瞿多提婆，于细㲲上图画形质，及结坛手印经本至京进上，太武见而不珍，其僧悒而旋辔。至贞观年中，复有北天竺僧，赍千臂千眼陀罗尼梵本奉进，文武圣帝勅令大总持寺法师智通共梵僧翻出呪经并手印等。智通法师三覆既了，即祈心恳切伫流徵应，于是感庆憙尊者之俯降形仪。通悲喜惊嗟投身顶谒，蒙存慰喻，问欲何求？通曰：「捣昧庸心辄此详译，不审情诣稍符圣旨以否？」默而印许。窃表深衷，便录本进上。帝委问由绪，通具以事述，感惬帝心。于是赍藁本出内，将示弘福大德，玄謩法师一见此文嗟称不已。有人云：勅未流行，何因忽兹漏泄？其本遂寝，不复弘扬。又有西来梵僧，持一经夹以示智通，通还翻出，诸余不殊旧本，唯阙身呪一科。有常州正勤寺主慧琳法师，功德为务、定慧是崇，深入总持、周穷艺术，历游京邑拪迟实际伽蓝，思广异闻、希诚脱简。爰有北天竺婆罗门僧名苏伽施，常持此法结坛手印，朝夕虔祈。琳罄折咨询，每致叹阻。后同之洛下，渐示津途。即请一清信士李太一，其人博学梵书、玄儒亦究，纡令笔削润色成章，备书梵音身呪具至。神功年中，有一仁者自京都至，将通师所翻后本，有上下两卷惟阙身呪，琳参入其中，事若一家婉而备足。又佛授记寺有婆罗门僧达摩战陀，乌伐那国人也，善明悉陀罗尼呪句，常每奉制翻译，于妙㲲上画一千臂菩萨像并本经呪进上。 神皇令宫女绣成或使匠人画出，流布天下，不坠灵姿。波仑又于婆罗门真谛律师，闻此僧由来。云有大力鬼神毘那翼迦，能障一切善法不使成就，一切恶业必令增长，虽有妙力通心无能制伏。观音菩萨现作千臂千眼之形以伏彼神，及有呪印用光不朽。将来好事者伫无惑焉。
圣力难以测度，灵心罕能穷究。六神通的微妙境界，八自在的玄妙功德，能捧微尘容纳高山，析分毫端包藏大海，岂止分身百亿、化现三千世界而已。千手千眼菩萨，正是观世音的化现，降伏魔怨的神迹。
唐代武德年间，中天竺婆罗门僧人瞿多提婆携细棉布绘像、坛城手印及经本进献长安。太武帝见后未加珍视，僧人郁郁而归。至贞观年间，又有北天竺僧人携千臂千眼陀罗尼梵本进献。太宗敕令大总持寺智通法师与天竺僧共同译出咒经及手印法。智通法师三度校勘后，诚心祈请灵验，感得庆喜尊者现形。法师悲喜交加顶礼膜拜，蒙尊者慰喻询问所求。智通禀告："愚昧凡心详加翻译，不知可符圣意否？"尊者默然印可。法师遂录本进呈，太宗细问缘由，闻后深为嘉许。
后经本传出宫禁，弘福寺大德玄谟法师见之赞叹不已。因有人质疑"敕令未颁，何故泄露"，此本遂被搁置。复有西域僧人持经夹示智通，新译本与旧本无异，唯缺身咒部分。常州正勤寺慧琳法师精进修持，博通技艺，游历长安诸寺求法。时逢北天竺婆罗门僧苏伽施长修此法，经殷勤请教，后同至洛阳方得传授。遂请通晓梵文的居士李太一润色成章，补全梵音身咒。
神功年间，有善士携智通后译本至长安，慧琳将身咒补入其中，使经本完备。佛授记寺天竺僧达摩战陀（乌仗那国人）精通陀罗尼，奉敕在细布上绘制千臂菩萨像并经文进献。则天皇后令宫女绣像、画匠临摹，广传天下。波仑律师从真谛婆罗门处闻知：昔有恶神毗那翼迦能障善法、助长恶业，观音菩萨特现千臂千眼形相降伏此神，更留咒印法门光耀后世。愿未来修行者于此勿生疑惑。
千眼千臂观世音菩萨陀罗尼神呪经卷上
大唐总持寺沙门智通译
尔时观世音菩萨摩诃萨白佛言：「世尊！是我前身不可思议福德因缘，今蒙世尊与我授记，欲令利益一切众生起大悲心，能断一切系缚、能灭一切怖畏，一切众生蒙此威神，悉皆离苦因、获安乐果。若有善男子善女人，于我灭后后五百岁中，能于日夜六时。依法受持此陀罗尼神呪法门者，一切业障悉皆消灭，一切陀罗尼神呪法门悉皆成就。今我念报世尊恩德，随在何等乃至村城国邑聚落，或在山野或在林间，我当常随拥护是人，不令一切鬼神之所娆害。」
这时观世音菩萨对佛陀说：世尊，由于我前世不可思议的福德因缘，今日承蒙世尊为我授记。为了利益一切众生，发起大悲心，能断除一切束缚、消除一切恐惧，让所有众生仰仗此威神之力，都能远离苦难之因、获得安乐之果。若有善男子善女人，在我灭度后五百岁中，能于每日六时依法修持此陀罗尼神咒法门，一切业障都将消除，一切陀罗尼神咒法门皆能成就。为报答世尊恩德，无论他们身处村庄城镇、国都聚落，还是山林野外，我都将常随守护这些人，不让一切鬼神侵扰伤害。
尔时观世音菩萨又白佛言：「世尊！后五百岁中，众生垢重薄福者多，不能专念；设有受者，或被鬼神之所侵害。今我以佛威神之力，广为饶益一切众生，安乐天、人、阿修罗等，为说陀罗尼法。我于过去无量劫中，以曾亲近供养如是陀罗尼法，乃至过去未来现在诸佛，皆因此陀罗尼法门得阿耨多罗三藐三菩提。若有善男子善女人等，专念受持此陀罗尼法门者，此人现世口说流利无所质碍、慧辩通达，于一切天人大众中最为第一，闻者欢喜皆悉稽首，在所生处常得见佛法僧，有所言说人皆信受。当知此是诸佛威神之力，非我自力。」
这时观世音菩萨又对佛陀说：世尊，在佛法衰微的后五百年，众生业障深重福报浅薄，大多不能专心修持；即使有人受持此法，也可能被鬼神干扰伤害。如今我仰仗佛陀威德神力，为利益一切众生，使天、人、阿修罗等得到安乐，宣说此陀罗尼法。我在过去无量劫中，因曾亲近供养此陀罗尼法，乃至过去、未来、现在诸佛，都是依此陀罗尼法门证得无上正等正觉。若有善男子善女人专心受持此陀罗尼法门，此人今生就能口齿伶俐无碍、智慧通达辩才无碍，在天人大众中最为超胜，听闻者都会欢喜恭敬礼拜，所生之处常能值遇佛法僧三宝，所说言语众皆信服。当知这都是诸佛威神加持之力，并非我自己的能力。
尔时世尊赞叹观世音菩萨言：「善哉善哉！汝能如是利益安乐天、人、阿修罗等及净业道，我今以智印印之，令汝永不退转。」
这时世尊赞叹观世音菩萨说：很好很好！你能这样利益安乐天、人、阿修罗等众生并清净业道，我现在用智慧印证你，让你永不退转。
尔时观世音菩萨又白佛言：「世尊！我念过去无量劫中持此陀罗尼法门，在布怛罗山中，乃逢魔王领诸魔众恼乱我法，令使呪句不成。尔时我以此陀罗尼法，降伏是魔，悉皆退散。当知此陀罗尼力不可思议。」
这时观世音菩萨又对佛陀说：世尊，我回忆过去无量劫中修持此陀罗尼法门时，在布怛罗山里遭遇魔王率领魔众前来扰乱正法，致使咒语无法成就。当时我便用此陀罗尼法降伏了这些魔众，令其全部溃散退避。由此可知此陀罗尼的威神力不可思议。
尔时观世音菩萨，慈悲故、利益故、安乐天人故，即说姥陀罗尼法：
那时观世音菩萨，出于慈悲、为了利益众生、让天界人间安乐的缘故，便宣说了姥陀罗尼法门。