（三一）
如是我闻：
一时，佛在优楼比螺聚落尼连禅河菩提树下，成佛未久。尔时，魔王而作是念：「佛在优楼比螺聚落尼连禅河菩提树下，成佛未久。我当诣彼，伺求其便。」作是念已，往诣佛所，而说偈言：
「汝独处闲静， 闭默常寂然，
光颜显神体， 诸根悉悦豫。
譬如失财者， 后还获于财，
汝今玩禅寂， 欢喜亦如是。
既能遗国荣， 亦不悕名利，
何不与诸人， 而共为亲友？」
尔时，世尊以偈答言：
「我久获禅定， 其心常寂然，
破坏汝欲军， 得于无上财。
我根恒恬豫， 心中得寂灭，
以坏汝欲军， 修道情欢喜。
独一离愦閙， 安用亲友为？」
尔时，魔王复说偈言：
「汝已获正道， 安隐向涅槃，
既以得妙法， 宜常戢在怀，
诚应独了知， 何以教众人？」
尔时，世尊复说偈言：
「人不属魔者， 咨吾彼岸法，
我为正分别， 谛实得尽灭，
止心不放逸， 魔不得其便。」
尔时，魔王复说偈言：
「譬如白石山， 其色类脂膏，
群鸟不别知， 飞来而噏食。
既不得其味， 𭉨伤而虚还，
我今亦如是， 徒来无所为。」
尔时，魔王说是偈已，忧愁苦恼，极生悔恨，向一空处，蹲踞独坐，以箭画地，思作方计。时，魔三女：一名极爱，二名悦彼，三名适意。时，魔三女往至魔边，向父说偈：
「父今名丈夫， 何以怀忧愁？
我当以欲羂， 羂彼如捕鸟，
将来至父所， 使父得自在。」
尔时，魔王说偈答言：
「彼人善断欲， 不可以欲牵，
已过魔境界， 是故我怀忧。」
彼魔三女化其形容，极为端严，往至佛所，即礼佛足，在一面立。三女同声，俱白佛言：「我故来供养，与佛策使。」尔时，世尊无上断爱，了不顾视，第二第三，亦作是语，佛不观察。
时，魔三女退在一处，自共议论：「男子之法，所好各异，或爱小者，或爱中者，或爱大者。」即时一女，化作六百女人，或作小女，或作童女，或作未嫁女，或作已嫁女，或作已产女，或作未产女，化作如是众多女已，俱往佛所，白佛言：「世尊！我等今来供养世尊，为其策使，给侍手足。」佛不观察，第二第三，亦如是说，都不顾视。
时，魔女等复退一处，更共语言：「此必得无上断爱欲解脱故，若不尔者，应见我等狂乱吐血，或能心裂。我等当往其所，以偈问难。」魔女极爱以偈问曰：
「端拱树下坐， 闲静独思惟，
为失于财宝， 为欲求大财？
城邑聚落中， 都无爱着心，
何不与众人， 而共作亲友？」
尔时，世尊说偈答言：
「我以得大财， 心中得寂灭，
我坏爱欲军， 妙色都不着。
独处而坐禅， 最受第一乐，
以是因缘故， 都不求亲友。」
魔女适意复说偈言：
「比丘住何处， 能度五驶流，
六驶流亦过？ 入何禅定中，
得度大欲岸， 永离有摄缚？」
尔时，世尊复说偈言：
「身获柔软乐， 心得善解脱，
心离于诸业， 意不复退转。
得断觉观法， 得离瞋爱掉，
得住此处住， 能度五驶流。
并度第六者， 作如是坐禅，
能度大欲结， 并离有摄流。」
魔女悦彼复说偈言：
「已断于爱结， 离众所着处，
多欲度驶流， 多欲度死岸，
唯有黠慧者， 能度如斯难。」
尔时，世尊复说偈言：
「大精进济拔， 如来正法度，
如法得度脱， 智者莫不欣。」
三女不果所愿，还至父所。尔时，魔王呵责三女，因说偈言：
「三女占坏彼， 形容犹如电，
向彼大精进， 如风吹兜罗。
爪以欲坏山， 齿齚于铁丸，
婴愚以藕丝， 欲悬于太山。
佛已度众着， 欲共彼讲论，
羂摾欲捕风， 欲下虚空月。
以手掬大海， 望欲得干竭，
佛已离诸着， 欲往共讲论。
举脚度须弥， 大海中觅地，
佛已出诸着， 而往共讲论。」
魔王忧愁悔恨，于即灭没，还于天宫。