（三二）
如是我闻：
一时，佛在王舍城灵鹫山。尔时，佛与诸比丘赞叹涅槃法。魔王作是念：「佛在王舍城，与诸比丘赞涅槃法。我今当往，而作坏乱。」作是念已，即便化形，作一百人，五十人极为端正，五十人极为丑恶，时，诸比丘皆生惊怪，今以何故，极为端正，复有极丑？
佛知魔来欲作坏乱。尔时，世尊告波旬言：「汝于长夜生死之中，具受如是好恶之形，汝当云何得度苦岸？如是变化，复何用为？若有爱著于男女者，汝当变化作众形相。我今都无男女之相，何用变化作众形为？」
佛说是已，诸比丘闻佛所说，欢喜奉行。
长寿、何帝及羂摾 睡眠、经行、大毒蛇
无所为、求悳、魔女 坏乱变形及好恶