观想分第三
「复次持明人欲作观想者，先诵净三业大明。净三业已，然后以无我心，于一切法作无我观。观一切法得无我已，称真如理观于贤圣。乃于自心想出邦字，邦字现已变成风轮，复想风轮其色如烟，于彼轮上现第一字。想第一字变成印捺啰曼拏罗，于曼拏罗上想现提字，又想提字成妙吉祥童子相。又复于妙吉祥童子心中想现阿字变成日轮，从日轮中出大光明，遍往十方无边刹土，照于彼土佛及菩萨乃至持明王等。于彼刹土普照耀已，还复入于日轮之内。如是观想妙吉祥童子与诸如来无异无别，在日轮内放大光明，照耀百千由旬。又想吽字黑色现日轮上，有五色光周遍围绕。复想光中吽字变成大金刚杵，黑色有大光明。复想金刚杵化生诸佛如来及诸明王，细如胡麻遍满虚空，具诸相好光明围绕。复想如是诸佛如来，各度众生皆成正觉。度生毕已，还复入于金刚杵内。又复观想从金刚杵化出大金刚陪啰嚩，而有九面：第一正面如摩呬沙目佉相，作大黑色；于右边设哩誐上有三面，中面青色、右面赤色、左面黄色，皆忿怒相；左边设哩誐上亦三面，中面白色、右面烟色、左面黑色，皆忿怒相；二设哩誐中间作第八面，大赤色忿怒相；次上作第九面，作忿怒童子相，黄色，头有五髻，作童子装严。如是九面皆有三目，现大恶相或大笑相，吐舌外出眉相颦蹙，裸身大腹头发坚立，象皮为衣髑髅装严，具三十四臂：右第一手执刀、第二手执频泥波罗、第三手执捣杵、第四手执麁哩迦、第五手执迦拏野、第六手执斧、第七手执椿、第八手执人头、第九手执钩、第十手执宝捧、第十一手执朅椿誐、第十二手执轮、第十三手执金刚杵、第十四手执金刚骨朵、第十五手执剑、第十六手执拏摩噜迦；左第一手执髑髅、第二手执人头、第三手执契咤迦、第四手执人足、第五手执羂索、第六手执弓、第七手执頞怛啰、第八手执铃、第九手执人手、第十手执尸衣、第十一手执签人、第十二手执火炉、第十三手执拶沙迦、第十四手作期克印、第十五手执幡、第十六手执帆；左右二手执象皮。有一十六足：右第一足踏人、第二足踏水牛、第三足踏黄牛、第四足踏驴、第五足踏驼驼、第六足踏狗、第七足踏羊、第八足踏野狐；左第一足踏鹫鸟、第二足踏獯狐、第三足踏乌、第四足踏师子、第五足踏细曩、第六足踏儞怛啰、第七足踏摩贺俱曩、第八足踏鹤。身有光焰犹如劫火，照耀炽盛有大威力，口称癹咤字声如雷震，人天闻见皆大怖畏。此金刚陪啰嚩，不唯食人血肉髓脑，乃至三界诸天亦怖食噉。持明之人作观想时，于寂静处屏绝异境正念专注，种真如理观想贤圣。得现前已，想贤圣身即是我身，已获如是住于无畏。复观心中现一日轮，于日轮上观大明字，得字现已放光四照。持明之人如是观想，得成就已乃可持诵。持诵之时，常飡五种甘露之药及摩贺钵啰儞波，持诵根本大明满三洛叉。得数满已，方于此后作成就法。若依仪轨无差谬者，于一切法决定成就。」
另外，修行密法的人如果想进行观想，要先念诵净化身、语、意三业的真言。净化三业之后，然后以无我的心态，对一切事物都作无我的观想。观想一切事物都达到无我的境界后，再按照真如的道理来观想圣贤。
接着在自己的心中观想出一个“邦”字。“邦”字显现后，变成风轮，再观想风轮的颜色像烟一样。在那个风轮之上，显现第一个字。观想第一个字变成印捺囉曼荼罗，在曼荼罗上观想显现“提”字，再观想“提”字变成妙吉祥童子的形象。
又在妙吉祥童子的心中，观想显现“阿”字变成日轮。从日轮中放出大光明，遍照十方无边无际的佛土，照耀那些佛土中的佛、菩萨乃至持明王等。照耀遍那些佛土之后，光明又收回到日轮之内。
这样观想，妙吉祥童子与一切如来没有差别，在日轮内放出大光明，照耀百千由旬。再观想黑色的“吽”字出现在日轮上，有五色光周遍围绕。又观想光中的“吽”字变成大金刚杵，黑色，有大光明。再观想金刚杵化生出一切佛如来以及诸明王，细小如胡麻，遍满虚空，具备各种相好，光明围绕。再观想这些佛如来，各自度化众生，都使众生成就正觉。度化众生完毕之后，又都回到金刚杵之内。
又再观想从金刚杵中化出大金刚陪囉嚩，有九张脸：第一张正面像摩呬沙目佉的样子，是大黑色；在右边的设哩誐上有三张脸，中间的脸是青色、右边的脸是赤色、左边的脸是黄色，都是忿怒相；左边的设哩誐上也有三张脸，中间的脸是白色、右边的脸是烟色、左边的脸是黑色，都是忿怒相；两个设哩誐中间是第八张脸，大赤色忿怒相；再上面是第九张脸，是忿怒童子相，黄色，头上有五个发髻，作童子装饰。
这九张脸都有三只眼睛，显现出非常凶恶的样子或者大笑的样子，舌头吐在外面，眉毛紧皱，赤裸身体，大肚子，头发竖立，用象皮做衣服，用骷髅头装饰。有三十四条手臂：右边第一只手拿着刀、第二只手拿着频泥波罗、第三只手拿着捣杵、第四只手拿着麁哩迦、第五只手拿着迦拏野、第六只手拿着斧头、第七只手拿着椿、第八只手拿着人头、第九只手拿着钩子、第十只手拿着宝棒、第十一只手拿着朅椿誐、第十二只手拿着轮、第十三只手拿着金刚杵、第十四只手拿着金刚骨朵、第十五只手拿着剑、第十六只手拿着拏摩嚕迦；左边第一只手拿着骷髅、第二只手拿着人头、第三只手拿着契吒迦、第四只手拿着人脚、第五只手拿着绳索、第六只手拿着弓、第七只手拿着頞怛囉、第八只手拿着铃铛、第九只手拿着人手、第十只手拿着裹尸布、第十一只手拿着籤人、第十二只手拿着火炉、第十三只手拿着拶沙迦、第十四只手作期剋印、第十五只手拿着幡、第十六只手拿着帆；左右两只手拿着象皮。
有十六条腿：右边第一只脚踩人、第二只脚踩水牛、第三只脚踩黄牛、第四只脚踩驴、第五只脚踩骆驼、第六只脚踩狗、第七只脚踩羊、第八只脚踩野狐；左边第一只脚踩鹫鸟、第二只脚踩獯狐、第三只脚踩乌鸦、第四只脚踩狮子、第五只脚踩细曩、第六只脚踩儞怛囉、第七只脚踩摩贺俱曩、第八只脚踩鹤。
身体有光焰，就像劫末的大火一样，照耀炽盛，有大威力，口中发出“癹吒”字的声音，像打雷一样震动，人和天神听到看到都感到非常恐怖。这个金刚陪囉嚩，不只是吃人的血肉骨髓，就连三界里的诸天他也恐吓着要吃。
修行密法的人进行观想时，要在寂静的地方，排除其他干扰，专心致志，依照真如的道理观想圣贤。观想显现到面前之后，要想着圣贤的身体就是我的身体，这样就能获得安住于无畏的境界。
再观想心中显现一个日轮，在日轮上观想大明字。观想得到字显现之后，放出光明向四方照耀。修行密法的人这样观想，得到成就之后才可以持诵真言。持诵的时候，要经常服用五种甘露药以及摩贺钵囉儞波，持诵根本真言满三十万遍。遍数念满之后，才能在这之后作成就法。如果按照仪轨没有差错的话，对于一切法门都必定能够成就。