我亲自听佛这样说过：

那时，世尊在大宝楼阁中为大众说法，地点是摩诃母质邻那山。当时，一切诸佛都称赞金刚手菩萨摩诃萨，于是所有与会者都聚集在一起。金刚手菩萨坐在世尊那遍布火焰与莲花的宝座的最初东侧，佛用右手安抚众生。

接着，佛的右边是四臂大力明王，他左手向佛顶礼，右手拿着拂尘，左上手握着金刚索，右上手高举金刚棒，他的眼睛如朱砂般红，头发像燃烧的火焰向上竖起。随后是金刚手菩萨及其眷属，再右边是降三世明王。左边是甘露军拏利明王，形如半月，威猛迅疾，相貌狰狞，全身赤红如朱砂。这位大恐怖金刚能破除一切烦恼和对本心的顽固执着。接着是圣降三世明王、圣摩么计明王、甘露军拏利明王、金刚钩明王、金刚索明王。在门内还有两位忿怒金刚，左边持金刚锤，右边握金刚棒。

佛的左边是观自在菩萨及其眷属。佛的右边是圣白衣观自在菩萨，以及多罗菩萨、毗俱胝菩萨。左边是马头明王，接着是摩贺大白菩萨、大吉祥菩萨。像这样的百千位菩萨摩诃萨都在场。

此外，还有东方的日月天、提头赖吒天王、帝释天主；东南方的焰摩天和火天，以及诸位大仙；南方的阎谟那罗延天；西南方的罗刹主；西方的水天和龙主；西北方的风天；北方的俱尾罗天；东北方的伊舍那天、帝释天主、那罗延天、娑诃世主大梵天王、魔醯首罗天等诸天子众。如此无量无数清净诸天及天人们，各自带着自己的眷属围绕在如来面前，恭敬合掌，瞻仰世尊的容颜。

这时，世尊对金刚手秘密主说：“秘密主！如果有人持诵这部大教明王经，就为他宣说咒语：

这六十二位持金刚者，于一切时暗中护持。若有人受持读诵此陀罗尼，乃至天火亦能制伏，亡者复苏，能退冤敌魔障，求子嗣者皆得如愿，能守护其地。以一捧水加持此陀罗尼真言，可解一切蛇蝎毒害，孕妇皆得安稳远离诸苦，一切所求皆得成就，一切真言亦得成就。若能受持此经，必获大安乐。

时伊舍那天神主与无量亿天众围绕，诸众从曼荼罗中起身，顶礼金刚手菩萨足，白言："圣者今为我等宣说此大力不空成就无量威猛陀罗尼，我等欢喜听闻。"乃至梵王、帝释天、阿修罗恭敬礼拜，药叉、罗刹、毗舍阇、迦吒富单那、乌摩等众悉皆惊怖，或被调伏，或遭击杀，门闩锁钥尽皆毁坏。此曼荼罗王能成办一切事业。时诸众赞叹天神主言："善哉！天神主！汝能为众生向持金刚者如来启请。"

尔时世尊金刚手以金刚杵自在旋转。其金刚杵迅疾降临金刚莲华中，随即入瑜伽观定。一切曼荼罗众皆见大忿怒尊面色威猛，毒蛇缠身。"若欲降伏曼荼罗中一切魔众，当入此三摩地：所谓入一切众生大悲三昧、光焰普照三昧、见法欢喜三昧、现一切魔王国土三昧、印相三昧、现一切众生国土三昧、不动三昧、法爱三昧、一切法现前三昧、大力三昧，入如是等三摩地。"

将入定时，无量亿魔王自然恐怖，自见被大力明王束缚其身。彼等高声哀嚎，犹如劫火焚身命在旦夕。遂前往金刚手菩萨处哀求："圣者愿垂怜悯救拔于我。世尊！我受极大苦楚。大力明王束缚于我，鞭挞拷打命悬一线，愿求救度。"时金刚手菩萨从三摩地起，告曼荼罗中一切四众："此殊胜大福德、大威德、大忿怒法门如是。诚如世尊所言，此乃大福德、大威德、大忿怒。"