那时，世尊继续游历，来到五百位仙人居住的地方。那地方花果茂盛，饮食充足，但仙人们并不贪恋这些，所有来的人都可以随意取食。这时，世尊知道调伏这些仙人的时机到了，就前往他们的住处。到了以后，世尊运用神通力，让仙人那里所有的花果都掉落下来，清澈的泉水也干涸了，美丽柔软的花草变得枯萎发黑，他们居住的土床也自然毁坏了。仙人们看到这些景象，用手托着脸颊，沉默忧愁地思索着。

这时，世尊问仙人们：“你们为什么忧愁地待在这里？”仙人们回答：“尊者！因为您这位两足中最殊胜的福田到来，让我们住的地方变成这样，看到这样的苦相。”世尊告诉他们说：“仙人们，现在为什么你们居住的树林花果都毁坏了？你们希望这些花果恢复原状吗？”仙人们说：“我们希望恢复原状。”于是世尊收回了神通力，让那些花果重新茂盛起来。仙人们感到极其稀有难得，对世尊生起了归依的信心。

那时，世尊知道仙人们内心的意乐和潜在的烦恼，就针对他们的根机说法。五百位仙人听完法后，证得了不还果，也获得了神通。他们在世尊面前合掌恭敬，对佛说：“我们都愿意在如来善说的教法中出家，受具足戒，成为比丘，修习清净的梵行。”这时，世尊便说道：“善来比丘！可以修习梵行了。”说完这话，那五百位仙人的胡须头发自然脱落，袈裟披在身上，手持钵盂，威仪整齐，就像修行了百年的比丘一样。并说偈颂道：

那时候，那些仙人出家的比丘们，因为勤奋精进修行，最终证得了阿罗汉果位。他们厌弃了轮回三世，看黄金和泥土一样平等，没有分别。他们观察整个法界，就像看自己手掌那么清楚。用刀割身体和涂上香料，在他们看来也没有差别。他们用智慧的利剑，斩破了生死的硬壳，获得了三明六通的神通，具备了八种解脱的境界，辩才无碍，没有任何阻碍。世间所有的财富利益、贪爱的供养，他们都全部舍弃了。帝释天、大梵天等诸位天神都来供养他们。

那时，那些仙人原来的老师对佛陀说：“世尊！我以前用仙人的样子，欺骗迷惑世人，让他们堕落三恶道。我先调伏了他们，然后自己才出家。”

那时，世尊带着五百位出家的仙人，还有各位比丘们，像半月形一样排列，都运用神通飞在空中，慢慢来到杵山，在薄拘罗仙人住的地方安顿下来。薄拘罗仙人远远看见世尊，具足三十二种大丈夫的相貌，还有八十种微妙的特征庄严自身，身体周围有一寻的圆光，明亮得超过一千个太阳，就像一座宝山那样端正庄严。仙人一看到，就对佛生起了归依的信心，心里想：“我得赶快下山，希望能见到世尊，好亲近他。但我担心如来调伏了这里的其他人之后，就会离开。我现在宁可就从这山上跳下去，直接到世尊那里去。” 于是，那位仙人就从山上纵身跳下。诸佛有一个不变的法则，就是永远不会忘记、舍弃众生。世尊看见仙人跳下来，立刻运用神通把他接住。那时，世尊知道这位仙人内心的意愿和潜在的烦恼习性，就针对他的根机说法。仙人听了佛法之后，证得了“不还果”，获得了神通。他对世尊说：“世尊！请允许我在您善说的正法中出家，成为比丘，在如来座下常常修习清净的梵行。” 那时，世尊告诉他说：“善来比丘！应当修习梵行。” 佛的话刚说完，那位仙人的胡须和头发就自动脱落，身上自然披上了袈裟，手里拿着水瓶和钵盂，威仪十分整齐。详细的情形和前面说的一样。当时就说了一首偈颂：

那时，如来告诉比丘们说：“这位比丘在我的弟子中，是最为第一的，在声闻弟子中、在我所信解的人中也是第一，就是那位穿着树皮衣的比丘。”

当时，世尊被一千位比丘围绕着，施展种种神通变化，来到了苏波罗城。

那时世尊心里想：“我如果从城门进去，恐怕守门的人会产生奇怪的念头；我应该用神通从空中进去。”这样想后，就用神力从空中降下，进入了苏波罗城中。

当时那个国家的国王，以及具寿圆满、木耳璫、铜耳璫、锡耳璫，还有那十七位王子，各自带着他们的侍从，以及无数成百上千的老百姓，都来到佛所在的地方。

这时，世尊和众多弟子前后围绕，前往栴檀鬘宫殿。到了以后，在大众面前铺好座位坐下。

那时世尊进入栴檀殿后，这时大众看不见如来，就想要毁坏栴檀殿。

当时世尊想到这件事：“这座殿如果被毁坏，会让布施的施主福德埋没，我现在应该用神通的力量把它变成水晶一样透明。”这时这座殿内外都明亮透彻，大家都能看见如来。

如来知道那些人的心意、烦恼习气和根性，就根据他们的机缘说法。他们听了以后，无数成百上千的有情众生证得了殊胜的果位，有的生起了解脱的善根，有的进入了智慧的分位，有的证得了预流果、一来果、不还果、阿罗汉果，有的发起了声闻的觉悟心，有的发起了独觉的觉悟心，有的发起了无上正等正觉的心。

那些有情众生在如来面前，一心恭敬，喜欢听正法，以比丘僧团为首，安静地待着。

那时木耳璫等兄弟三人，准备了各种东西，庄严地布置好座位后，派人去禀告佛：“时间快到了，饭食已经准备好了。恳请世尊，知道时间，早点前来。”

那时，大海里有两位龙王：一位叫黑者龙王，另一位叫憍昙摩龙王。他们心里想：“世尊现在正在苏波罗城讲说微妙的佛法，我们得赶快去听佛说法。”于是，两位龙王各自带着五百位随从，运用龙的神通力量，变化出五百条河流，一起赶往苏波罗城所在的地方。

这时，如来心里想：“这两位龙王如果到了苏波罗城，会让这个国家整个都淹没毁坏。”于是，世尊告诉目连说：“你先赶紧吃饭。为什么呢？目连，你要知道，有五种紧急的情况，应该先吃饭。哪五种呢？第一，从远方来的人；第二，要赶往远方去的人；第三，生病的人；第四，照顾病人的人；第五，承担事务的人。因为这些缘故，让你先吃。”

世尊那时先让目连吃完饭，就迅速赶到龙王那里。到了之后，告诉龙王说：“你们应当爱护顾念苏波罗城，不要让它毁坏。”龙王回答说：“我们是怀着善心来的，连蚂蚁之类的小虫都没打算伤害，何况要伤害苏波罗城和那里的众生呢？”

那时，龙王来到佛所在的地方，世尊告诉龙王说：“应该这样说法。”他们听了佛法之后，就皈依了佛、法、僧三宝，并且接受了五条戒律。