这时，世尊告诉金刚手菩萨摩诃萨说：我现在已经解说了五佛如来、四波罗蜜、四方十六大菩萨的观修法门以及二十五种手印真言的修行法则，接下来应当演说金刚嬉戏等十二位外院供养菩萨的法门，能利益安乐那些求佛道的人，让他们现世获得成就，未来证得菩提。

此外，修行瑜伽的人从北方金刚拳菩萨的观想开始，进入东北角金刚嬉戏菩萨的观想，心中默念：我是金刚嬉戏，我现在能给十方世界的诸佛菩萨和众生带来欢喜快乐。这样想过后，将金刚拳印放在双膝上，闭眼转动身体，向十方诸佛菩萨行礼，这个手印叫作金刚嬉戏。真言如下：

唵 缚日罗 罗洗

另外，观想东南角的金刚鬘菩萨。修行者这样想：我是金刚鬘，现在我用这些花鬘供养十方的诸佛菩萨。这样想完，双手结成金刚拳放在额头上，再分开两拳引到脑后，两拳互相轮转两遍，每轮一遍都要想象结成的样子。自己这样观想，用花鬘来系缚，这就叫金刚鬘印。其真言是：

唵 金刚 大乐

再者，观想西南角的金刚歌菩萨。修行者心中默念：我是金刚歌，此刻我以歌声赞叹十方三世一切诸佛菩萨，从口中发出微妙音声，遍满十方无量世界。这样观想之后，将金刚拳印安放在口边，缓缓向外引出，这便是歌赞音声印。其真言如下：

唵 跋日罗 倪底

再者，观想西北方的金刚舞菩萨。修行者应这样观想：我就是金刚舞者，以金刚舞供养十方无量世界过去、现在、未来一切诸佛及所有菩萨。这样观想后，双手结成金刚拳印，双臂舞动，这便是金刚舞印。结此舞印时，诸佛菩萨皆大欢喜，将满足一切愿望并守护修行者。其真言如下：

唵 跋折罗 尼卢底耶

接着，修行者从金刚舞观门起身，进入东北角的金刚烧香菩萨观门，心中这样想：我是金刚烧香的云，遍布十方无量世界，在虚空中供养十方诸佛菩萨。这样想完后，双手结成金刚拳，双拳并拢，拳面向下，舒展双拳，随即这样想：无量的香云从手印中涌出。这就称为金刚烧香印。结此手印，便能烧尽内外一切烦恼，获得清净心。其真言如下：

唵 嚩日啰 怒引闭

再者，进入东南角金刚妙华菩萨观想法门。修行者应如此观想：我即是金刚花，此刻我采撷十方无量无边世界中所有无主的一切妙花，供养十方诸佛菩萨。生起此念后，双手结成金刚拳，两拳相并，掌心向上舒展伸出，这便是金刚花手印。结此手印有何功德？能摧毁灭除一切深重业障。其真言如下：

唵 跋日罗 补瑟闭

再者，观想西南方的金刚燃灯菩萨。修行者应当这样想：我就是金刚灯，此刻点燃无尽灯，光明遍满十方无量世界的虚空，供养十方不可言说、无量无边的诸佛菩萨。这样观想之后，双手结成金刚拳，两拳相合靠近心前，这就是金刚灯印。结此灯印有何利益？现世就能成就如来的五眼。真言如下：

唵 瓦吉拉 尼 毕

此外，观想西北角的金刚涂香菩萨。修行者应作此想：我是金刚涂香，我此刻以最上等的白檀香涂满十方无量世界及太虚空中，如同大云遍布世界，供养十方诸佛菩萨。这样观想后，用两个金刚拳摩擦左右颈部直至胸腹，同时念诵：我此刻持此牛头栴檀最上涂香，涂于十方诸佛、菩萨及众生之身。其真言如下：

唵 嚩日啰 俄儞

另外，修行者从这种禅定状态出来后，进入正南方的金刚钩菩萨观想法门。自己这样想：我就是金刚钩，我是诸佛菩萨的方便智慧大金刚钩。这样想完后，两手结成金刚拳，伸出左右食指稍微弯曲相互钩住。再伸出左右小指稍微弯曲，两个小指指尖相对，重复三次钩召一切天众及鬼神等进入道场。只要结这个印，就能让修行者获得强大力量，驱使一切天神等办理各种事务。持诵的真言是：

唵 缚日罗 俱奢

另外，修行者从这种禅定状态出来后，应当观想正西方的金刚索菩萨观门，自己要这样想：我是金刚索，先前已经钩召一切天神和鬼神等，那些还没有来的，让他们进入道场，我现在用这条大金刚索牢牢捆绑绝不放松。这样想完后，就把前面的金刚钩印改为这种手印：食指、中指、无名指这三指握拳，左右大拇指互相钩住，左右小指微微弯曲相对，这叫做束缚一切众生的手印。持诵的真言是：

唵。跋折罗。波舍。

此外，修行者从这种定境中起来时，应当观想正北方的金刚锁菩萨法门，心中默念：我就是金刚锁。这样观想后，便结手印。先以左右手的大拇指和食指互相钩扣，如同铁锁，其余手指都握成拳，这就是金刚锁印。刚结此印，就能使修行者善于掌握教法。持诵咒语如下：

唵 跋日罗 萨普吒

另外，修行者从这种三昧状态出来后，应当观想正东方的金刚铃菩萨观法门，心中默念：我就是金刚铃。这样观想后，要结金刚铃手印。用左右手指交叉相叠，右手压左手，形状像铃铛。刚结成这个手印，就能得到诸佛菩萨的护念。持诵的真言是：

唵 瓦吉拉 雅格尼 吒

这时，毗卢遮那如来宣说完这三十七尊真实契印秘密法后，对金刚手等诸位菩萨说道：如果有国家、城市或村落中，有一位心怀清净信念的男子或女子，生起大慈悲心，为报答四重恩德，建立道场修行此法，那么该国就不会出现七种灾难，国王和王子日夜增长广大的福报。为什么呢？因为这道场之地直至金刚界，乃至每一微尘，都属于国王所有。就像将宝珠安置在家中，能消除灾难，七宝自然显现；这部殊胜经典也是如此，若能依照法式修持此秘密法，所在的国家就会安定繁荣。

如果有善男子、善女人想获得六种神通力量，在一念之间就能到达十方无数佛的所在之处，来到大众之中成为领袖，劝请诸佛转动正法之轮，为众生作导师，应当在初夜或后夜进入修行场所，专心系念自己所皈依的本尊，按照佛法进行观想修行，现世必定能获得广大的福德和智慧，利益众生无人能比，经历万亿劫也不会堕入恶道，总能遇到善友，修行永不退转，在弥勒菩萨的法会中得到佛的授记，快速证得无上正等正觉。

善男子！如果有众生遇到这秘密法门，安住于清净处如法修行，现世就能证得极欢喜地，何况世间的福德果报？如果有菩萨不修此法而能证得佛果，绝无可能。此法名为顿证菩提的真实正道。

这时，法会上无数的天人和人类听闻佛陀说法，全都证得了道果；大梵天王和忉利天王则证得了不退转的陀罗尼，并得到佛陀的授记；还有无量百千万亿的天人远离了尘垢，获得了清净的法眼。