傅奕上书说：我听说伏羲、神农、轩辕、颛顼这些上古明君，治理天下符合老子的自然无为之道(驳斥说：《诗经》讲“上用风化引导下民，下以风诗讽谏君上”。老子原是周朝守藏室史官，相当于现在的秘书官，本非天子，哪来的风化教化？说羲农等天帝与他合治天下毫无根据)；虞舜、夏禹、商汤、周文的政治，与周公孔子的教化相符(驳斥说：周公孔子都是臣子，他们向上传承虞夏教化，向下教化浮薄百姓，本身不是君主，不能算教主。怎能说虞夏四君反而去符合周孔的教化呢？)。虽然圣人出现有先后，但道德本质没有差别；君主虽然有更替，治国方略依然相通。

我听说八十老人在田间击壤歌唱，十五少年吃饱饭嬉戏玩耍。耕田的人互相让出田界，路上丢了东西也没人捡。孝子传承家业，忠臣遍布朝堂。国君遇难时，臣子会舍命报仇(驳斥说：既然满朝都是忠臣，怎么还会有国难？照此说法，晋国六卿就不该作乱了)；父母生病时，子女会终身侍奉床边。这难道不是曾参、闵子骞这样的贤人遍布乡校(驳斥说：三十九代才出一个曾参，汉高祖之前也只推崇闵子骞。“成林”之说太夸张，“羽翼”之辞也虚假，过分夸大事实了)？还有那些恪守道德、清心寡欲的人(驳斥说：州吁、叔段不能守道，夏桀、商纣只会贪求)，虽然宠辱皆惊，却仍在朝为官(驳斥说：潘崇、后羿未必宠辱若惊，季氏、阳货也高居朝堂)。

黄帝在荆山鼎湖乘龙升天，王子晋在缑氏山骑鹤飞升。西王母的使者前来朝拜，东海神仙也周游谒见帝王。之所以这样，是因为当时大家都尊奉老子、孔子的教化(驳斥说：黄帝乘龙是三皇时代，西王母见周穆王是西周时期。那时老子还没出生，孔子也尚未出世，怎么可能反而遵奉老教、学习孔学？)，而没有胡人佛教的缘故(驳斥说：你既然说当时没有佛，那也不该有道教)。

自从汉明帝夜梦金人，傅毅对答说是胡神(驳斥说：如果周朝时没有佛教，傅毅怎么会知道佛？想必早已传入，傅毅才能从先祖那里得知。你反而说没有，这种颠倒黑白的罪过，将招致永劫灾祸)，但后汉时期中原还很少有人相信(驳斥说：夸大其词)，到魏晋时胡人信者渐多(驳斥说：礼乐衣冠到晋朝才完备。你既诽谤说是胡虏，那中原文化算谁的？)。

笮融借佛斋聚众造反，逃到江东；吕光假借征胡名义叛君，割据西域(驳斥说：当时人嫉妒笮融，诽谤他聚众作乱。吕光征还时前秦已亡，才占据河西称霸凉州，并非因僧人造反而割据西域)。从此以后，妖胡盛行，大半混入华夏(箴言说：慈悲教化出于末法恶世，有缘得度正赖于此)。

士大夫门庭里反而接受秃头胡人的邪戒，儒生学堂中竟说着妖胡的妄语(箴言说：士大夫遵行忍辱之道，儒士珍视佛陀金口宣说的真理)。曲调像淫歌，听了丧失本心；臭气如鱼市，经过失去芬芳(驳斥说：发出你的淫声，散播你的臭气，听者必然失本，过者怎不失香？仰面唾天，自取其辱，这话果然不错)。

又广建佛寺，壮丽非凡(箴言说：营造生天之业，播种脱苦之因)，劳役工匠，独尊泥胡(箴言说：争相亲手塑造圣尊仪像)。撞响华夏大钟，聚集蕃僧伪众(箴言说：鸣百炼神钟，召三千圣众)，迷惑百姓耳目，索取私利财物(箴言说：感化信众耳目，引发布施之心)。

女工织就的绸缎，剪作淫祀的幡旗；巧匠打造的金银，散雕舍利坟墓(箴言说：女工罗绮造续命之幡，巧匠金银起碎身之塔)。精米白面，滥设僧尼法会；香油蜡烛，空照胡神殿堂(箴言说：粳粱面米争献福田之会，香油蜡烛求照慈悲之堂)。剥削民财，消耗国库，朝廷重臣却毫不醒悟，实在痛心(驳斥说：朝廷考稽古制，舍俗归真，崇敬佛门，不同于邪见)！

惟愿陛下把定天道开阖，更新皇位；通晓万物困厄，再生黎民。推行老子无为之风，让百姓自然化育；秉持孔子爱敬之礼，使天下孝慈成风。况且佛教经教妄说罪福(箴言说：教法本源是为指明断恶之门，开启行善之路)，军民为逃役剃发出家，不侍奉双亲，专行十恶(箴言说：舍二亲恩爱，修十善仁风。暂忍小违，以成大顺)。年深日久，奸伪愈盛。

我遍览典籍，从伏羲到汉高祖，二十九代四百多位君主，只听说郊祀上天(驳斥说：圜丘南郊祭祀不免杀生罪过，哪像佛戒以不杀为首？比较是非，一目了然)，设官治民，从没见过建寺庙铸铜像能安邦定国。请求将胡佛邪教退回天竺(箴言说：缘起则兴，事毕则息。来去应物，隐显随缘)，所有僧尼遣返乡里。让逃税的人乐意交租，避役的人甘心效力。不许剃度小儿，长久耗费国家(驳斥说：昔严子陵不拜天子，赵元叔长揖司空，史书称赞其高风。何况沙门是出世福田，释子为方外高士。强令拜谒，损害至深，于理不合)。

自然会有忠臣守卫宗庙，使大唐永固成为造化之主；百姓安居乐业，做伏羲时代的太平民(驳斥说：造化之世人民不交租，牺皇之民饱食终日。圣明之君在上，岂会听信崔浩、姜斌之流的谗言？)。臣傅奕诚惶诚恐(驳斥说：事君尽忠，言而有信。奏事不实，罪有应得。诬罔国家，终须伏剑，岂是惶恐就能了事？)，谨呈益国利民十一条于后。谨言(驳斥说：依你所奏，分明是损国害民，绝非益国利民)。

武德四年六月二十日，朝散大夫兼任太史令的官员傅奕呈递奏章。