太子让车匿回去， 自己走进仙人修行的地方。 他相貌庄严，身上发出光芒， 照亮了整个苦行林。 他具备一切美德， 为了寻求真理而来到那里。 就像狮子王走进兽群中， 世俗的装扮都已舍弃， 只显现出求道者的真实模样。

那些修行的仙人们， 忽然看到从未见过的景象， 又敬畏又惊喜， 合起手掌，专注地凝视。 男女修行者各自放下手中的事， 都目不转睛地看着他。 就像天神仰望帝释天， 眼睛一眨不眨。 仙人们也一动不动， 同样瞪大眼睛看着。 即使手上有重要的工作， 也一边恭敬瞻仰，一边做事。 就像牛套着车轭， 身体在劳动，心却早已飞走。

所有学仙道的人， 都说从来没见过这样的景象。 孔雀等众多鸟儿， 也喧闹地飞翔鸣叫。 那些持守鹿戒的修行者， 原本跟随鹿群在山林漫游， 性情粗野，目光像鹿一样闪烁不定， 看到太子也端正地凝视。 跟随鹿群的修行者们， 也都端正地凝视着。

太子像甘蔗灯重新点亮光明， 又像初升的太阳， 甚至能让成群的奶牛， 产出更多香甜的乳汁。 那些修行者们又惊又喜，互相传告： “这是八婆薮天吗？ 是二阿湿波吗？ 是第六魔王吗？ 是梵迦夷天吗？ 还是日月天子， 降临到这里来了？ 这一定是我们应该尊敬的人！” 大家争相跑来供养。

太子也非常谦逊， 恭敬地问候他们。 菩萨仔细观察林中所有的修行者， 发现他们用各种方法修福业， 全都是为了追求生天的快乐。 他问一位年长的修行者， 所修的真实之道是什么： “我今天刚到这里， 不知道应该修行什么法门？ 请根据我的问题， 为我解说。”

那时，有两位修行者， 详细地说明了各种苦行方法， 以及苦行能得到的果报， 按照次序一一回答。 他们不吃村落出产的食物， 只吃清净水中生长的生物， 有的吃根、茎、叶， 有的吃花和果实。 修行方法各种各样， 服食的东西也不同。 有的学习鸟类生活， 用两只脚夹取食物。 有的跟随鹿吃草， 有的像蟒蛇仙人一样吸风， 有的用木石捣碎食物却不吃， 只用两齿咬出痕迹。 有的向人乞食，把剩下的给自己吃。 有的常用水洗头， 有的则供奉火神。 有的像鱼仙一样住在水里。 像这样有种种不同的修行。

修行者通过苦行， 寿命终了后能生到天上。 因为苦行的缘故， 将会得到安乐的果报。 这位具足福慧的贤士， 听了这些苦行方法， 看不到其中的真实意义， 内心并不欢喜。 他思惟着，哀悯他们， 心里自言自语： “可叹啊，这样的大苦行， 只为了追求人天的果报。 在生死轮回中， 受苦多而得到的果报少。 违背亲人，舍弃美好的环境， 一心追求天界的快乐。 虽然能免除一些小苦， 终究还是被大苦所束缚。 自己把身体弄得枯槁， 修行各种苦行， 却还是追求再次受生， 增长对五欲的贪求。 因为看不到生死的真相， 用苦行去追求更多的苦。 一切众生， 心里常常害怕死亡， 却又努力追求受生。 生下来以后，终究会死。 虽然害怕痛苦， 却长久沉没在苦海里。 这一生极其疲劳， 下一生又不会停息。 忍受痛苦追求现世的安乐， 追求生天也同样疲劳。 追求快乐的心是低劣的， 都会堕入不正确的方向。 比起极其鄙劣的行为， 精勤苦行算是好的， 但不如修习智慧， 两边都舍弃，达到永恒的清净无为。 如果认为让身体受苦是正法， 安乐就是非法， 那么修行正法之后得到安乐， 岂不是因是正法，果却是非法？ 身体的行动和停止， 都是由心意的力量推动。 如果离开了心意， 这身体就像枯木一样。 所以应当调伏内心， 心调伏了，行为自然端正。 如果说吃清净食物就是有福， 那么禽兽和贫穷的孩子， 常常吃果实树叶， 他们也应该有福了。 如果说善心生起， 苦行是福报的原因， 那么那些安乐的行为， 为什么不是善心生起的呢？ 安乐不是由善心生起， 善心也不是苦的原因。 如果那些外道认为水是清净的， 那么喜欢水居的众生， 恶业就能常常清净了。 那些有功德的老仙人， 所居住的地方， 因为功德仙居住的缘故， 被全世界所尊重。 应该尊重的是他的功德， 而不是那个地方。”

就这样广泛说法， 一直到太阳快下山。 他看到有供奉火的人， 有的钻木取火，有的吹火点燃。 有的洒酥油， 有的高声念诵咒愿。 这样日夜观察他们的行为， 看不到真实的意义， 就打算离开。

那时，那些修行者都来请他留下， 仰慕菩萨的德行， 无不殷勤劝请： “你从不正确的地方， 来到这正法的森林， 现在又想舍弃离开， 所以我们劝请你留下。” 那些年长的修行者， 头发蓬乱，穿着草衣， 追随在菩萨身后， 恳请他稍作停留。 菩萨看到这些老人， 跟随自己走得疲劳了， 就停在一棵树下， 安慰他们，让他们回去。

修行者们无论老少， 围拢过来合掌请求： “你忽然来到这里， 这园林充满美妙， 现在却要舍弃离开， 这里就会变成荒芜的旷野。 就像人爱惜生命， 不想舍弃自己的身体， 我们也是这样， 只求你稍作停留。 这里的修行者， 无论是王仙还是天仙， 都依靠这个地方， 又邻近雪山旁边。 要增长人的苦行， 没有比这里更好的地方了。 众多求学的人， 都从这条路生到天上。 追求福报、学习仙道的人， 都从这里往北去， 接受正法。 有智慧的人不往南游方。 如果你看到我们懈怠不精进， 修行不净的法， 因而不喜欢住在这里， 我们都应该离开， 你可以留在这里。 这些修行者， 常常寻求苦行的同伴。 你是苦行中的尊长， 为什么抛弃我们呢？ 如果你能住在这里， 我们侍奉你就像侍奉帝释天， 也像天神侍奉毘梨诃钵低一样。”

菩萨对修行者们， 说出自己心中的目标： “我修正道的方法， 只为了灭除一切生死烦恼。 你们的心质朴正直， 修行方法也寂静沉默， 亲切关怀来客， 我心里实在很喜欢。 你们美好的言说感动人心， 听到的人都像沐浴一样清净。 听了你们所说的话， 更增加了我对正法的热情。 你们都归向我， 成为我求法的良友。 现在要舍弃你们， 我心里非常惆怅。 先前违背了本来的亲属， 现在又要与你们分离。 相聚又别离的痛苦， 那种痛苦没有什么不同。 不是我心里不喜欢， 也不是看到你们有什么过错， 只是你们修苦行， 都是为了追求生天的快乐。 我追求灭除三界的生死， 目标不同，心意相背。 你们所修行的法门， 是学习先师的行业。 我是为了灭除烦恼的聚集， 寻求没有聚集的法。 所以在这个森林里， 没有长久停留的道理。”

那时，修行者们听了菩萨所说， 真实而有意义的言语， 言辞雄辩，道理高超， 心里非常欢喜， 更加深了尊敬。

当时有一位修行者， 常常躺在尘土中， 头发缠绕，穿着树皮， 黄眼睛，高鼻子。 他对菩萨说： “你意志坚定，智慧明达， 清楚地了知生命的过患， 善于知道脱离生死的安乐。 祭祀祈求天神， 以及种种苦行， 都是为了追求生天的快乐， 并没有脱离贪欲的境界。 能够与贪欲抗争， 立志寻求真正的解脱， 这才是大丈夫， 是决定成就正觉的人。 这个地方不值得停留， 应当到频陀山去。 那里有一位大修行者， 名叫阿罗蓝， 只有他得到了究竟， 具有第一殊胜的智慧之眼。 你应当去他那里， 能听到真实的道法。 能使内心喜悦的， 必定会去实行他的法。 我看你的志向和喜好， 恐怕那里也不适合你安住， 你还会离开那里去游方， 再去寻求其他博学的人。 你高鼻梁，眼睛又宽又长， 红嘴唇，洁白的利齿， 皮肤细薄，面容有光泽， 舌头红润，又长又软又薄。 有这样众多美妙的相貌， 一定能渡过极深的火焰之河。 世间没有人能比得上你。 那些年老的仙人得不到的， 你将会得到。”

菩萨领受了他的话， 与各位仙人告别。 那些仙人们， 向右绕行，各自告辞回去。