大唐大慈恩寺三藏法师传

从此处顺着恒河南岸向东行走三百多里，到达瞻波国(位于中印度境内)。这里有寺院十座，僧众二百多人，修习小乘佛教。城墙用砖砌成，高达数丈，城基和护城河既深又宽，极其高大坚固。远古劫初之时，人们都居住在洞穴里，后来有一位天女降临人间，在恒河中沐浴游玩，水中精灵接触她的身体后生下四个儿子，他们分别统治赡部洲，划分疆界，建造城邑，这里就是其中一个儿子的都城。该国南部边境数十由旬处有一片广大的山林，幽深茂密，连绵二百多里，林中有许多野象，常常数百头成群活动，所以伊烂拏、瞻波这两个国家拥有最多的象军，经常在这片山林里命令驯象师调教捕捉大象，以充作国家的乘用。此外，这里还多有豺、犀牛、黑豹，无人敢随意行走。

相传，在佛陀尚未出世时，有一位放牛人牧养着数百头牛。一天，他将牛群驱赶到林中，其中一头牛离群独去，常常不知去向，直到傍晚才回到牛群中。这头牛回来时，容光焕发，色泽鲜亮，鸣叫声也与平常不同，其他牛都畏惧它，不敢站在它前面。这样过了多日，放牛人觉得奇怪，便暗中留意观察。不久，那头牛又离开了，他就悄悄跟在后面。

只见牛走进一个石洞，放牛人也跟着进去。大约走了四五里，眼前豁然开朗，一片光明，林野间光彩照耀，生长着许多奇异的花果，绚烂夺目，都不是人间常见的。牛在一处吃草，那里的草色香润，也是人间所没有的。放牛人看见果树上结着金黄色的果子，香气浓郁，果实硕大，就摘了一颗。他心里虽然贪爱，却害怕不敢吃。过了一会儿，牛出来了，他也跟着回去。在即将走出石洞时，一个恶鬼突然出现，夺走了他的果子。

放牛人把这件事告诉了一位大医师，并描述了果子的形状。医师说这果子不能立刻吃，应该想办法带一颗出来。后来，放牛人又跟着牛进入石洞，再次摘了一颗果子，想藏在怀里带回来。恶鬼又来阻拦抢夺，放牛人急忙把果子塞进嘴里，恶鬼便掐住他的喉咙，他一下子把果子咽了下去。果子进入腹中后，他的身体顿时变得巨大，头虽然伸出了石洞，身体却卡在里面，再也回不来了。

后来，他的家人寻访到这里，看见他身形大变，无不惊恐。但他还能说话，讲述了自己的经历。家人回去后，召集了许多人手，想把他拉出来，却丝毫无法移动。国王听说后，亲自前来查看，担心留下后患，就派人挖掘，也未能挪动他。年深日久，他的身体渐渐变成了石头，却还保留着人的形状。

后来，又有一位国王知道他是因仙果而变化的，就对侍臣说：“他既然因仙药而身体变化，那么身体本身就是药。看上去虽然是石头，其本质终究是神灵之物。应该派人用锤子和凿子取少许下来。”臣子奉了王命，带着工匠前去，尽力凿取，整整用了十天，却连一片也没能取下来。这石像至今还在那里。

从此向东行走四百多里，到达羯末嗢祇罗国(位于中印度境内)。寻访礼拜圣迹，有佛寺六七所，僧众三百余人。从这里向东渡过恒河，行走六百多里，到达奔那伐弹那国(位于南印度境内)。寻访礼拜圣迹，有佛寺二十余所，僧人三千多名，大小乘佛法都学习。城西二十多里处有跋姞婆佛寺，楼台殿阁宏伟壮丽，僧众七百人。寺旁有一座佛塔，是无忧王所建造，从前如来曾在此处说法三个月，多次放射光明。还有四位佛陀经行留下的足迹。旁边有精舍，里面供奉着观自在菩萨像，至诚祈祷请求，没有愿望不能实现。

从此地向东南方向行走九百多里，到达羯罗拏苏伐剌那国(位于东印度境内)。这里有佛寺十多所，僧众三百多人，学习小乘佛教正量部的教法。另外有三座佛寺，僧人不食用乳酪，这是遵循提婆达多遗留的教规。大城旁边有络多末知僧伽蓝(汉语意为赤泥寺)，是往昔此国还没有佛法时，一位南印度的沙门游历到此，驳倒并挫败了鍱腹外道的邪说之后，国王为他建立的。寺旁又有一座佛塔，是无忧王所建造的，这里是佛陀往昔在此说法七日的地方。

从此向东南前行，到达三摩怛吒国(位于东印度境内)。此地临近大海，气候温和舒畅。有佛寺三十多所，僧众两千余人，修习上座部的教义。外道的神祠及其信徒也很多。离城不远处有一座佛塔，是无忧王所建造的，从前佛陀曾在此为诸天、人等说法七日。离此处不远又有一座佛寺，寺中有一尊青玉佛像，高八尺，相貌端庄美好，常有自然而生的奇妙香气，芬芳充满庭院。五色祥光，常常照耀天空。凡是亲眼见到或亲耳听闻的人，无不深深生起求道之心。

从此地向东北方向，在海边的山谷之间有一个室利差怛罗国。再往东南的海角处，有迦摩浪迦国。再往东边，有堕罗钵底国。再往东，有伊赏那补罗国。再往东，有摩诃瞻波国(这里称为林邑)。再往西边，有阎摩那洲国。以上这六个国家，都处在山海深远之地，虽然我没有亲身进入其国境，但当地的风俗习惯还是可以推知的。

从这三摩怛吒国向西行走九百多里，到达耽摩栗底国(位于东印度境内)。此国靠近海边，有佛寺十多所，僧侣一千多人。城旁有一座佛塔，高两百多尺，是无忧王建造的，旁边有过去四佛经行留下的遗迹。这时听说海中有个僧伽罗国(这里称为执师子国)，那里有精通上座部三藏以及通晓《瑜伽论》的人，但走海路需要经过七百由旬才能到达那里。正在犹豫未去之际，遇到一位南印度的僧人，他劝说道：“要去师子国不必走海路，海上常有恶风、药叉、波涛等灾难，可以从南印度东南角出发，走水路三天就能到达。虽然需要跋山涉水，但这样走更为安稳，并且还能顺路瞻仰乌荼等国的圣迹。”

法师于是向西南方向前往乌荼国(位于东印度境内)。那里有佛寺一百多所，僧众一万余人，修学大乘法门。也有供奉天神的祠庙和外道修行者，正法与邪见混杂共处。佛塔有十多座，都是无忧王所建造的，灵异的景象时常显现。该国东南边境临近大海处有一座折利怛罗城(汉语意为“出发之地”)，是出海商人与远方旅客往来停留的必经之路，向南距离僧伽罗国两万多里。每当夜深宁静、天空无云之时，可以远远望见那座供奉佛牙的佛塔顶上的宝珠，光芒明亮闪耀，形状宛如悬在空中的星辰火炬。

从此向西南穿过大片森林，行走一千二百多里，到达恭御陀国(属东印度)。从这里再向西南穿越荒芜的密林一千四五百里，抵达羯𩜁(音力曾反)伽国(属南印度境)。这里有佛寺十余所，僧众五百余人，修学上座部佛法。从前此地人口极为稠密，因为冒犯了一位具足五神通的仙人，仙人嗔怒，用恶咒残害，国中百姓无论老少全都死去，后来其他地方的人逐渐迁来居住，但至今仍未恢复往昔的繁盛。

从这里向西北行走一千八百多里，到达南憍萨罗国(位于中印度境内)。国王属于刹帝利种姓。他崇敬佛法，喜爱并崇尚学问技艺。境内有佛寺百余所，僧众上万人。天祠外道的信徒也相当众多混杂。都城以南不远处有一座旧佛寺，旁边有无忧王所建的佛塔。昔日如来曾在此处显现大神通，降伏挫败外道。后来龙猛菩萨曾住在这座佛寺中。当时这个国家的国王名叫娑多婆诃(汉语意为引正)，他非常珍视敬重龙猛，供养护卫极为优厚。那时提婆菩萨从执师子国前来求教辩论，到门前请求通报，守门人替他禀告。龙猛一向知道他的名声，于是用钵盛满水，让弟子端出去给他看。提婆见到水，默不作声地将一根针投入水中，弟子便端着钵回去。龙猛看到后，深为欣喜赞叹，说道：“水如此清澈满盈，用来比喻我的德行；他投针入水，便探到了它的底部。像这样的人，可以与他探讨玄妙义理、商议佛法，将传法重任托付给他。”随即命人请提婆进来。入座后，双方交谈辩论，你来我往，彼此都很欢悦，犹如鱼和水那样相得益彰。龙猛说：“我已经衰老了，那朗照的智慧太阳，大概就在你身上了吧。”提婆离座起身，向龙猛足下顶礼，说道：“我虽然不聪敏，但斗胆接受您慈悲的教诲。”该国有一位婆罗门精通因明学，玄奘法师便停留了一个多月，向他学习《集量论》。

从此地向南穿过大森林，向东南方向行走九百多里，便到达案达罗国(位于南印度境内)。城池旁边有一座大寺院，建筑雕刻宏伟壮观，殿堂内的佛像庄严而美丽。寺前有一座石砌佛塔，高达数百尺，是阿折罗(唐代汉语意为“所行”)阿罗汉所建造的。从罗汉寺院向西南方向行走二十多里，有一座孤山，山顶上有一座石砌佛塔，这里是陈那(唐代汉语意为“授”)菩萨撰写《因明论》的地方。

从此向南行走一千多里，到达驮那羯磔迦国(位于南印度境内)。城东依山建有弗婆势罗(汉语意为东山)寺院，城西依山建有阿伐罗势罗(汉语意为西山)寺院，这是该国先王为佛陀所建造的，建筑规模极其宏伟，园林泉石秀丽非凡，受到天神保护，是圣贤们游历居住的地方。佛陀圆寂后一千年内，每年都有一千名凡夫僧众一同来此结夏安居，安居期结束后，全都证得阿罗汉果位，腾空而去。一千年之后，凡夫与圣者便混杂居住在一起了。最近一百多年来，山神的性情改变，开始扰乱过往的行人，使人们都心生恐惧，不再敢前往。因此如今那里完全荒废空寂，没有僧侣居住了。

城南不远处有一座大石山，是婆毗吠迦(汉语名为清辩)论师居住的阿素洛宫所在，是他等待慈氏菩萨成佛以便决断疑惑的地方。法师在这个国家遇到了两位僧人，一位名叫苏部底，另一位名叫苏利耶，他们都精通大众部三藏经典。法师于是停留了几个月，跟随他们学习大众部的《根本阿毗达摩》等论典，他们也跟随法师学习大乘的各种论典，于是彼此志同道合，结伴巡礼佛教圣迹。

从此地向西行走一千多里，到达珠利耶国(位于南印度境内)。都城东南方有一座佛塔，是无忧王所建造的，这里是佛陀往昔在此地示现大神通，降伏外道，演说佛法度化人、天众生的地方。都城西边有一座旧寺院，是提婆菩萨与此寺的嗢怛罗(唐代语言称“上”)阿罗汉辩论的地方，辩论到第七个回合之后，阿罗汉无言以对，于是暗中运用神通，前往都史多天宫请教弥勒菩萨，菩萨为他作了解释，并告诉他说：“那位提婆，培植功德由来已久，将在贤劫成就正等正觉，你切莫轻视。”阿罗汉回来后，便解答了先前的难题。提婆说：“这是弥勒菩萨的义理，并非尊者凭自身智慧所能得到的。”阿罗汉惭愧心服，离座行礼致歉的地方。

从此向南穿过大森林，走一千五六百里，到达达罗毗荼国(属南印度境内)。此国大都城名叫建志补罗，建志城就是达磨波罗(汉语称为护法)菩萨出生的地方。菩萨本是此国大臣的儿子，自幼聪慧过人，成年之后，国王爱惜他的才华，想将公主许配给他。菩萨长久以来修习远离欲望之道，无心沾染情爱，在婚礼即将举行的前夜，心中特别忧愁烦恼，于是到佛像前祈求加持护佑，希望摆脱这场困境。由于他的至诚感动了神灵，有位大神王将他背负起来带出王城，送到数百里外，安置在一座山寺的佛堂中。寺中僧众见到他，以为是盗贼，菩萨便陈述了事情原委，听到的人无不惊叹，都敬重他高尚的志向，他随即就此出家。此后他专心精研正法，终于能够透彻通达各部经典，擅长著述，于是撰写了《声明杂论》二万五千颂，又注解了《广百论》、《唯识论》及《因明》等数十部著作，这些典籍都广泛流传。他崇高的德行与卓越的才华，另有传记专门记载。

建志城是印度南面海岸的出海口，从那里坐船去僧伽罗国需要三天航程。在尚未出发时，那个国家的国王去世了，国内发生饥荒与动乱。有名叫菩提迷祇(读音为抑鸡反)湿伐罗(意为自在觉云)、阿跋耶邓瑟哳罗(意为无畏牙)等三百多位高僧大德，前来投奔印度，抵达了建志城。玄奘法师与他们相见之后，询问这些僧人：“听说贵国的高僧们通晓上座部的经、律、论三藏以及《瑜伽师地论》，我正打算前往贵国参学求教，诸位法师为何却来到这里呢？”他们回答说：“我国的国王去世，百姓遭受饥荒，没有可以依靠的。听说赡部洲富足安乐、安稳平静，是佛陀诞生的地方，有许多圣迹，因此我们前来。而且我们也知道，在通达佛法方面没有人能超过我们，长老若有疑问，可以随时向我们请教。”法师便引用《瑜伽师地论》中的重要章节和大义来考问他们，他们也无法提出超越戒贤法师的见解。

从此国界向东南行三千余里，听闻有秣罗矩吒国(位于南印度境内)，此国濒临大海，盛产各种珍奇异宝。都城东边有一座佛塔，由无忧王所建，昔日如来曾在此说法，显现广大神通，度化了无量众生。国境南边濒海处有秣剌耶山，山崖深谷高峻幽深，山中生有白檀香树和栴檀你婆树，树形类似白杨，木质清凉，常有多蛇盘附其上，到冬季才蛰伏，人们借此来辨识檀木。又有羯布罗香树，树干如松，叶片奇特，花果也与众不同，湿润时没有香气，采下干燥后，折断可见其中有香，形状类似云母，色泽如冰雪，这就是所谓的龙脑香。

又听说在东北海岸边有一座城，从这座城向东南走三千多里，就到了僧伽罗国(唐朝称为执狮子国。不在印度境内)。该国方圆七千多里，都城周长四十多里，人口众多，物产丰饶，百姓肤色黝黑，身材矮小，性情急躁，这是当地的风俗。

这个国家原本是一座珍宝岛，有很多奇珍异宝。后来，南印度有一位女子出嫁到邻国，途中遇到狮子王，护送的人因恐惧而四散逃跑，只剩下女子独自在车中。狮子王前来，驮起女子离去，深入远山，采摘野果、捕猎禽兽来供养她。岁月流逝，他们生育了子女，外貌虽然像人，但性情凶暴恶劣。

儿子渐渐长大，问母亲：“我们属于哪一类？父亲是野兽，母亲是人。”母亲于是讲述了往事。儿子说：“人与兽既然不同，为什么不离开他，还要相守呢？”母亲说：“不是没有这个想法，只是无法逃脱。”儿子后来跟随父亲翻山越谷，观察他经过的路径。有一天，趁父亲走远，他就带着母亲和妹妹，下山投奔有人烟的地方，来到母亲原来的国家。寻访舅舅的家族，发现宗族已经断绝，只好寄居在村庄里。

狮子王回来后，不见妻儿，愤怒地出山，在人们聚居的地方咆哮怒吼，往来的男女多遭其害。百姓将此事报告国王，国王率领四军，选拔招募勇士，准备围捕射杀。狮子王见到后，发出愤怒的吼声，人马惊倒，无人敢上前。这样过了许多天，始终没有成功。

国王又悬赏下令：有能杀死狮子者，赏赐亿万黄金。儿子对母亲说：“饥寒难忍，我想去应募，怎么样？”母亲说：“不行。他虽是野兽，终究是你的父亲。如果杀了他，还算是人吗？”儿子说：“如果不这样做，他终究不会离开，或许还会追寻我们到村庄来。一旦国王知道，我们还是会死，他也不会收留我们。为什么呢？狮子行凶，是因为母亲和我们，怎能因一人而困扰多人？再三考虑，不如去应募。”于是他就去了。

狮子王见到他，温顺欢喜，毫无伤害之心。儿子就用利刀割开它的喉咙，剖开它的腹部。狮子即使遭受如此痛苦，仍因慈爱深情，忍痛不动，随即死去。国王听说后很高兴，觉得奇怪而问他：“为什么能这样呢？”他始终不说实话。经过种种追问，才详细叙述了经过。国王说：“唉！若非畜生的后代，谁能有这般狠心。虽然如此，我先前的许诺，终究不会违背。但你杀害父亲，是叛逆之人，不能再留在我国。”命令官员多给金宝，将他驱逐到荒远之地。于是装备了两艘船，装上许多黄金及物资粮食等，送到海中，任其漂流。

男子的船漂流到这座珍宝岛，看到丰富的奇珍异宝，便定居下来。后来商人带着家属来采宝，又到了这里，他就杀了商人，留下妇女。这样生育子孙，经过无数代，人口逐渐增多，于是设立了君臣。因为他们的远祖曾捉杀狮子，便以此作为国名。

女子的船漂流到波斯国以西，被鬼魅所得，生育了许多女儿，就是现在西方的大女国。

又有说法称，僧伽罗是一位商人儿子的名字，因为他智慧超群，免除了罗刹鬼的伤害，后来成为国王，来到这座珍宝岛，杀除罗刹，建立国都，因此以他的名字为国名。此事记载在《西域记》中。

该国原本没有佛法。如来圆寂后一百年间，无忧王的弟弟摩醯因陀罗厌离舍弃了情欲，证得了四种沙门果位，能够凌空飞行，往来游历教化此国，显扬赞叹佛教，示现神通变化。国人因此信奉仰慕，建立了寺院。现有寺院一百多所，僧侣上万人，遵奉大乘佛教与上座部教法。僧众威仪整肃，戒行清净坚贞，互相勉励，精进不懈。

王宫旁边有一座供奉佛牙的殿堂，高达数百尺，用各种珍宝装饰。顶上竖立着旗杆，将钵昙摩罗伽大宝安放在杆顶，光芒照耀天空。晴朗无云的夜晚，即使在万里之外也能看见。旁边又有一座殿堂，同样用各种宝物装饰。其中有一尊金像，是该国前代国王所造，发髻中嵌有一颗宝珠，无人知道它的价值。

后来有人想盗取这颗宝珠，但守卫森严，无法进入。于是偷偷挖地道进入殿内，想要取珠，但佛像的身形渐渐升高，盗贼够不着。他退后说道：“如来昔日修行菩萨道时，为了一切众生不惜身命，毫不吝惜国家城池，为何到了今天反而这样吝惜固执呢？这样想来，恐怕以往所说的都是不真实的。”佛像便俯身将宝珠给了他。

那人得珠后，拿出去售卖。有认识宝珠的人，将他抓住送交国王。国王问他宝珠从何而来。盗贼说：“是佛自己给我的。”于是详细说明了经过。国王亲自去察看，佛像的头仍然低着。国王目睹这灵验神圣之事，更深切地生起信心，用各种珍宝从盗贼处赎回宝珠，重新安放到佛像的发髻上。至今宝珠还在那里。

该国东南角有一座䮚(勒邓)迦山，有许多神鬼依附居住。如来昔日曾在此山宣说《䮚迦经》(旧称楞伽经，是讹误)。

该国南面渡海数千里，有一处名为那罗稽罗洲。当地居民身材矮小，仅三尺有余，形貌奇特，长着人身鸟喙。他们不从事农耕种植，以椰子为食。该国海岸线漫长，海浪汹涌难以抵达，以上信息皆通过走访当地人口述得知，大致情况便是如此。

我从达罗毗荼与七十多位师子国僧人，向西北返回，沿途瞻仰礼拜圣迹，走了两千多里，到达建那补罗国(位于南印度境内)。这里有寺院一百多所，僧侣一万多人，兼修大乘和小乘。外道的天祠也很多。王宫旁边有一座大寺院，有僧众三百多人，都是学识渊博之士。寺院的精舍中，藏有一切义成太子(旧称悉达太子，是错误的)的宝冠。宝冠高不足二尺，用宝盒盛装，每到斋戒之日，便取出安放在高台上，那些至诚瞻仰礼拜的人，常常能看到奇异的光芒。城边的寺院里有一座精舍，其中供奉着用檀木雕刻的慈氏菩萨像，高十多尺，也屡次显现灵异的光明瑞相，这是闻二百亿罗汉所造的。城北有一片多罗树林，方圆三十多里，树叶修长，色泽光润，各国用来抄写经文，最为珍贵。

从此向西北方向，经过有大片森林和凶暴野兽出没的荒野，行走二千四五百里，便到达摩诃剌侘国(位于南印度境内)。该国风俗轻视死亡，看重气节。国王属于刹帝利种姓。喜好武功，崇尚军事，所以该国兵马齐备，法令严明。每当派遣将领与敌人作战，即使军队损失、战事失利，也不施加刑罚，只是赐予女装，使其感到羞惭。那些人深感耻辱，大多因此自杀。国王常年蓄养勇士数千人，凶猛的战象数百头。临到对阵交锋时，又让将士大量饮酒，估量他们快要醉时，才挥动旗帜指挥进攻。凭借这种气势奋力冲锋，没有不击溃敌人的。他们依仗这种强悍傲慢，从不把邻近的敌国放在眼里。戒日王自认为智谋韬略宏大深远，军队强大，但每次亲自征讨，也不能征服制服他们。

寺院有一百多所，僧众五千余人，大乘和小乘佛法都学习。也有信奉涂灰外道的天祠。大城内外有五座佛塔，都高达数百尺，是过去四位佛陀游行经过的遗迹，由无忧王所建造。

从此地向西北行走一千多里，渡过耐秣陀河，便到达跋禄羯呫婆国(位于南印度境内)。从这里再向西北行二千多里，抵达摩腊婆国(即南罗罗国，位于南印度境内)。此地民风温和淳朴，崇尚并热爱学问技艺，在整个五印度地区，只有西南的摩腊婆与东北的摩揭陀这两个国家，被公认为好学重贤、善于言谈、富有风雅气韵的地方。这个国家有佛寺一百多所，僧侣一万多人，修习小乘佛教的正量部教法。也有一些涂灰外道，属于事奉天神的教众。

据传说，从六十年前开始，有一位名叫戒日的国王，他才学高超、知识渊博，为人仁慈宽厚，爱护养育百姓，崇敬佛、法、僧三宝。从登基为王直到去世，他口中从无粗恶言语，脸上从不现出恼怒之色，既不伤害臣民的心意，也不损害蚊蚁的生命形态。每当大象、马匹饮水时，他都要先将水过滤再让它们饮用，唯恐伤害水中居住的生命。乃至对于国内民众，他也下令禁止杀生。因此，野兽都亲近人类，豺狼也收起毒害之心，国境之内太平宁静，吉祥的征兆日益增多。他营建精舍佛寺，穷尽华美庄严之能事，塑造过去七佛的圣像，举办无遮布施大会。像这样殊胜的功德事业，他在位五十多年间从未有片刻停歇，百姓对他的感念追慕之情，至今没有止息。

在大城西北方向二十多里处，一个婆罗门聚居的村落旁边有一个陷落的大坑，传说那里是一位极其傲慢的婆罗门因诽谤毁坏大乘佛教、而活生生堕入地狱的地方，具体记载详见《西域记》。

从此地向西北行走两千四五百里，到达阿吒厘国(位于南印度境内)。此地出产胡椒树，树叶类似蜀椒；又出产薰陆香树，树叶类似这里的棠梨树。从此地向西北行走三天，到达契吒国(位于南印度境内)。从此地向北行走一千多里，到达伐腊毗国(位于南印度境内)。这里有佛寺一百多所，僧众六千多人，修习小乘佛教正量部的教法。如来在世时，曾多次游历此国，无忧王在佛所到之处都立有标记。当今的国王，属于刹帝利种姓。他就是羯若鞠阇国尸罗阿迭多王的女婿，称号为杜鲁婆跋吒(汉语意为帝胄)。他性情急躁，举止粗疏轻率，但尊重有德之士，崇尚学问，信奉并敬爱佛法僧三宝，每年举行为期七天的大型法会，延请各国僧人，布施上等美味、奇珍异宝，以及床座、衣服，乃至药品、资具，无不准备齐全。

从此地向西北行走七百多里，到达阿难陀补罗国(位于西印度境内)。再向西北行走五百多里，到达苏剌侘国(位于西印度境内)。从这里向东北行走一千八百里，到达瞿折罗国。再向东南行走二千八百多里，到达乌阇衍那国(位于南印度境内)。离城不远处有一座佛塔，是无忧王当年建造地狱的地方。从这里向东北行走一千多里，到达掷枳陀国(位于南印度境内)。从这里向东北行走九百多里，到达摩醯湿伐罗补罗国(位于中印度境内)。从这里又向西返回苏剌侘国。从此地再次向西行走，到达阿点婆翅罗国(位于西印度境内)。如来在世时，曾多次游历此地，无忧王在所有留有圣迹的地方都兴建了佛塔，这些塔至今都还存在。从这里向西行走二千多里，到达狼揭罗国(位于西印度境内)。该国临近大海，是通往西方女国的道路。

从此地向西北行，到达波剌斯国(位于北印度境内)，据传闻说，此地盛产珠宝、大锦、细褐，良马、骆驼也出自这里。寺院有两三所，僧众数百人，修学小乘教说一切有部，释迦牟尼佛的钵盂保存在此国的王宫中。该国东部边境有一座鹤秣城，西北与拂懍国接壤，西南方海岛上有个西女国，国中全是女子，没有男子，多有珍贵财货，附属于拂懍国。拂懍国王每年派遣男子前去婚配，当地习俗凡生下男孩，一概不予养育。又从狼揭罗国向东北方向行走七百余里，到达臂多势罗国(位于西印度境内)。国中有一座佛塔，高达数百尺，由无忧王所建，塔内藏有舍利，屡次放射光明。这里是如来往昔修行作仙人时，被国王杀害的地方。

从此地向东北方向行走三百多里，到达阿軬荼国(位于西印度境内)。都城东北面的大森林中有一处寺院旧址，是佛陀往昔在此允许比丘们穿着丞缚屣(唐代称为靴子)的地方。那里有一座佛塔，由无忧王所建。旁边有一座精舍，其中供奉着一尊青石立佛像，屡次放射光明。再往南八百多步的大森林中，另有一座佛塔，也是无忧王所建，这里是如来昔日在此停留时，夜间寒冷，便用三衣层层覆盖身体，直到次日清晨向比丘们开示穿着衲衣之法的地点。

从此又向东行走七百多里，到达信度国(位于西印度境内)。这片土地出产金、银、黄铜矿石、牛、羊、骆驼、红盐、白盐、黑盐等，其他地方的人常取用这些盐作为药材。如来在世时，曾多次游历此国，所有圣迹都由无忧王建造佛塔作为标记。此外还有乌波毱多大阿罗汉游历教化的遗迹。

从此向东行走九百多里，渡过河来到东岸，到达茂罗三部卢国(位于西印度境内)。当地风俗信奉天神，神庙华丽高峻，所谓的天神像用黄金铸造，并以各种珍宝装饰，各国的人多来此祈求。花木园林与池塘水泽，连接着台阶，环绕着阶陛。凡是前来瞻仰观看的人，没有不喜爱赞叹的。

从此地向东北方向行走七百多里，到达钵伐多国(位于北印度境内)。城旁有一座大寺院，寺中百余位僧人都修学大乘佛法，这里是昔日慎那弗怛罗(汉语意为最胜子)论师在此地撰著《瑜伽师地释论》之处，也是贤爱论师、德光论师最初出家的地方。该国还有两三位德行高尚的学者，他们的学问都值得尊崇。玄奘法师因此停留了两年，在此学习正量部的《根本阿毗达摩》以及《摄正法论》、《教实论》等经典。

之后又从钵伐多国向东南行，回到摩揭陀国的那烂陀寺，参拜礼敬了正法藏之后。听说寺院以西三由旬处有低罗择迦寺，寺中有一位出家的大德名叫般若羯陀罗，原是缚罗钵底国人，在说一切有部出家，精通本宗的三藏典籍以及《声明》、《因明》等学问。法师便前往该寺停留了两个月，向他请教并解决了自己的疑惑。

此后，玄奘法师又前往杖林山，来到居士胜军论师的住处。胜军本是苏剌侘国人，出身刹帝利种姓。他自幼好学，先在贤爱论师门下学习《因明》，又跟随安慧菩萨学习《声明》及大小乘论典，再依止戒贤法师研习《瑜伽论》，乃至外道的各种典籍、四部《吠陀》、天文、地理、医方、术数，无不探究其根源，穷尽其枝叶。他既已博通内外学问，德行又为当时所尊崇，摩揭陀国的满胄王钦慕贤才、尊重士人，听闻他的风范而心生欢喜，派遣使者前去邀请，立他为国师，封赐二十座大城邑，论师却不肯接受。满胄王驾崩后，戒日王又请他担任国师，封赐乌荼国的八十座大城邑，论师也推辞不受。国王再三恳切邀请，他都坚决推辞，并对国王说：“胜军听说，接受了别人的俸禄，就要为别人的事务分忧。如今我正忙于解救生死缠缚的急迫大事，哪有闲暇过问君王的事务呢？”说罢作揖而出，国王也无法挽留。从此，他便常依杖林山培养弟子、讲授学问，恒常讲说佛经，僧俗大众都来皈依求学，常常超过数百人。玄奘法师到他那里，前后两年，学习了《唯识决择论》、《意义理论》、《成无畏论》、《不住涅槃》、《十二因缘论》、《庄严经论》，并请教了关于《瑜伽》、《因明》等方面的疑问。

一天夜里，法师忽然梦见那烂陀寺的房舍院落荒芜污秽，里面拴着水牛，不再有僧侣的踪迹。法师从幼日王院的西门进入，看见第四重楼阁上有一位金色的人，形貌端正庄严，光明充满屋室。法师内心欢喜，想登上楼阁却无路可上，于是请求他垂手接引。那人说：“我是文殊师利菩萨。因为你的因缘业力还未到可以来这里的时候。”便指着寺外说：“你看那里。”法师顺着他所指的方向望去，看见寺外大火焚烧着村庄城邑，全都化为灰烬。那金人说：“你可以早日返回了。此处十年后，戒日王将会驾崩，印度将陷入荒乱，恶人互相残害，你应当知道。”说完就不见了。法师醒来后，感到惊异叹息，便将此梦告诉胜军。胜军说：“三界本无安稳，或许真是如此。既然已有这样的告诫，就任凭仁者自己筹划吧。”由此可知，大德所行之事，都受到菩萨的护念。将要前往印度时，菩萨告知戒贤法师让他等待停留；淹留异域未归时，又示现无常景象劝他返回。如果所作所为不契合圣者的心意，谁能感应到这样的示现呢？

到了永徽末年，戒日王果然驾崩，印度发生饥荒，一切都如预言所说。朝廷派出的使臣王玄策亲眼见证了这些事。当时正是正月之初。依照西方国家的惯例，这个月菩提寺会请出佛舍利，各国僧俗信众都前来瞻仰礼拜，法师便与胜军一同前往。只见舍利骨大小不一，大的如同圆珠，色泽红白相间，另有肉舍利如豌豆大小，形态圆润赤红。无数信众供奉香花、赞叹礼拜完毕后，又将舍利放回塔中。到了夜里一更过后，胜军与法师讨论舍利大小不同的事，说道：“弟子在其他地方见到的舍利大如米粒，而这里所见为何如此之大？法师心中可有疑惑吗？”法师回答：“玄奘也有此疑问。”

过了不久，忽然室内的灯火熄灭，里外却一片通明，众人惊异，出门观望。只见舍利塔光芒向上焕发，飞焰直冲天际，色泽蕴含五彩，天地一片清朗，星月皆隐，同时还闻到奇异的香气弥漫满院。于是人们互相传告，说舍利显现大神变，众人得知后，重新聚集礼拜，称叹稀有难得。大约一顿饭的工夫，光芒才渐渐收敛，到剩余微光时，环绕覆钵数圈，最后全部收摄，天地恢复黑暗，星辰重现。大众目睹此景后，心中的疑网尽皆消除。

礼拜菩提树及其他圣迹，历时八日，法师又返回那烂陀寺。

当时，戒贤论师派玄奘法师为大众讲解《摄大乘论》和《唯识决择论》。那时，大德师子光先为大众讲解《中论》和《百论》，阐述其要旨来批驳《瑜伽师地论》的义理。法师精熟《中论》、《百论》，又通达《瑜伽师地论》，认为圣人所立的教法，各自顺应一种意趣，并不互相违背妨碍，迷惑的人不能融会贯通，便认为它们互相矛盾，这过错在于传法的人，哪里关乎教法本身呢。他怜悯师子光的见解狭隘局限，多次前去质疑问难，对方又不能应答，因此学徒们渐渐散去，转而归附法师。

法师又认为《中论》、《百论》的宗旨只在于破除对“遍计所执性”的执着，并未否定“依他起性”和“圆成实性”。师子光不能很好地领悟，见到《中论》、《百论》中说“一切无所得”，便认为《瑜伽师地论》所建立的圆成实性等也都必须舍弃，所以常常在言辞中表现出来。法师为了调和融会这两宗的学说，说明它们并不相违背，于是撰写了《会宗论》三千颂。论著完成后，呈给戒贤论师及大众，没有人不称赞其精妙，并共同宣扬流通。师子光感到惭愧羞愤，于是离开前往菩提寺，另请了一位东印度的同窗名叫旃陀罗僧诃前来辩论诘难，希望洗刷先前的耻辱。那人到来后，畏惧法师的威望而沉默不语，不敢发言，法师的声誉因此更加隆盛。

起初，师子光尚未离开时，戒日王在那烂陀寺旁建造了一座黄铜精舍，高度超过十丈，各国都知道。后来，戒日王亲自征讨恭御陀，途中经过乌茶国。该国僧人都学小乘，不信大乘，称大乘为“空花外道”，认为不是佛所说的法。他们见到戒日王前来，便讥讽说：“听说大王在那烂陀寺旁建造了黄铜精舍，工程非常宏伟，为何不在迦波厘外道寺建造，却偏偏建在那里呢？”戒日王说：“这话怎么说？”他们回答：“那烂陀寺是空花外道，与迦波厘外道没有区别。”此前，南印度王的灌顶师——一位年老的婆罗门，名叫般若毱多，通晓正量部教义，撰写了《破大乘论》七百颂，所有小乘论师都赞叹推崇。他们便取来给戒日王看，说：“我宗的见解就是如此，难道有大乘人能驳倒其中一字吗？”戒日王说：“弟子听说，狐狸走在鼷鼠群里，自认为比狮子还雄猛；等到它真正见到狮子时，就会魂飞魄散。你们没有见过大乘的诸位大德，所以固执地守着愚昧的宗义。如果一见，恐怕就会像那狐狸一样。”他们说：“大王如果怀疑，何不召集双方当面对决，以判定是非呢？”戒日王说：“这又有何难。”于是当天就派遣使者送信给那烂陀寺的住持戒贤法师，信中说：“弟子途中经过乌茶国，见到小乘论师依凭浅陋的见解，撰论诽谤大乘，言辞道理尖锐刻薄，不近人情，并且还想要展开论战，与法师等人一决高下。弟子知道寺中诸位大德都才慧有余，学问广博，便答应了他们，特此奉告。希望选派四位大德，精通自他宗派且兼通内外学的，前来乌茶国我的行营。”戒贤法师收到信后，召集众人商议挑选，于是决定派海慧、智光、师子光及法师四人，以响应戒日王的命令。海慧等人都很担忧，法师对他们说：“小乘各部派的三藏，玄奘在本国以及进入迦湿弥罗以来都已全部学完，完全了解他们的宗义。如果想用他们的教旨来破斥大乘义理，绝无可能。玄奘虽然学识浅薄、智慧微少，但应对此事必定能够明了。希望诸位大德不必烦忧。如果论败，那也只是我这支那国僧的事，与诸位无关。”大家听了都很高兴。后来戒日王又有信来，说：“之前邀请的诸位大德请暂且不必出发，等待后续的安排。”

这时又有一位顺世外道前来请求辩论，他写了四十条论点，悬挂在寺院门口说：“如果有人能驳倒其中一条，我就斩下自己的头来谢罪。”过了好几天，没有人出来应战。玄奘法师派自己房内的净人出去，取下那些论点撕毁，并用脚踩踏。婆罗门大怒，问道：“你是什么人？”净人回答：“我是摩诃耶那提婆的仆人。”婆罗门也早就听说过法师的名声，感到惭愧羞耻，不再说话。法师让人叫他进来，在戒贤法师面前，并请诸位大德作证，与他共同辩论，质询他所宗奉的根本以及各派外道的立论。法师的言辞如下：“例如餔多外道、离系外道、髑髅外道、殊徵伽外道，这四种外道的形貌服饰不同；数论外道(旧称僧佉)、胜论外道(旧称卫世师)，这两家的立论又有区别。餔多这类人用灰涂抹身体，以此作为修道，全身灰白，就像睡在灶台上的猫。离系外道的信徒则裸露身体、标榜奇特，以拔除头发为德行，皮肤开裂、脚部皲裂，样子像河边枯朽的树木。髑髅外道这类，用骷髅骨串成璎珞，装饰头部、挂在脖子上，枯槁嶙峋，仿佛坟地旁的药叉鬼。殊徵伽这类则披着粪扫衣，饮用食用粪便污秽之物，腥臊臭恶，好比粪坑里的狂猪。你们把这些当作道，岂不是太愚昧了吗！至于像数论外道，建立二十五谛的教义，从自性生出大（觉），从大生出我执，接着生出五唯量（色、声、香、味、触），接着生出五大，接着生出十一根，这二十四谛都供奉于我，由我所受用；离开这些之后，我便得到清净。胜论师建立六句义，即实、德、业、有、同异性、和合性，这六句是我所受用的条件，在未解脱之前受用前六句；如果得到解脱，就与这六句分离，称之为涅槃。现在来破斥数论所立的教义：在你们所说的二十五谛中，‘我’这一种是独立的性质，其余二十四谛辗转互为同体，而‘自性’这一种以三德为体，即萨埵（喜）、剌闍（忧）、答摩（暗）。这三德辗转和合，形成大（觉）等二十三谛，二十三谛每一个都以三德为体。假如大等每一个都是聚合三德而成，就像众人聚集成群、树木聚集成林，那就是假合而成的，怎么能说一切都是实有的呢？再者，这大等每一谛各自由三德合成，那么一就是一切。如果一就是一切，那么每一个都应该具有一切的作用。既然你们不承认是这样，凭什么执着三德是一切法的体性呢？又如果一就是一切，那么口、眼等根就应该就是大小便的通道。再者，每一根如果有一切作用，那么口、耳等根就应该能闻到香味、看见颜色。如果不是这样，怎么能执着三德为一切法的体性呢？哪有有智慧的人会建立这样的教义？再者，自性既然是恒常的，应该像‘我’的体性一样，怎么能转变出大等诸法呢？再者，你们所执着的‘我’，其性质如果是恒常的，应该像自性一样，那就不应该是‘我’。如果像自性一样，其体性不是‘我’，就不应该受用二十四谛。这样，‘我’就不是能受用者，二十四谛也不是所受用的对象，既然能受用和所受用两者都不存在，那么谛的教义也就不能成立了。” 就这样来回辩论了好几个回合，婆罗门沉默无言，起身道歉说：“我现在输了，任凭依照先前的约定处置。”法师说：“我们佛门弟子终究不伤害人，现在让你做我的奴仆，听从我的教诲和命令。”婆罗门欢喜地恭敬遵从，法师随即带他回房，听到这件事的人无不称赞庆贺。

当时，法师打算前往乌荼国，便寻访到小乘佛教所著的《破大乘义》七百颂。法师仔细研读后，发现其中有几处可疑之处，便对收伏的婆罗门说：“你曾听闻过这部论典的义理吗？”婆罗门答道：“曾听过五遍。”法师想让他讲解。他说：“我如今是奴仆身份，怎敢为尊者讲解？”法师说：“这是其他宗派的见解，我未曾见过，你只管讲解，不必顾虑。”婆罗门说：“既然如此，请等到夜间再讲，以免外人听到尊者向奴仆学习佛法，有损您的声誉。”于是到了夜里，屏退旁人，请他将论典讲解一遍，从而完全掌握了其要旨。法师随即找出其中的谬误之处，依据大乘义理加以破斥，撰写了一千六百颂的论著，名为《破恶见论》。他将此论呈给戒贤法师审阅，并向僧众宣示，众人无不赞叹称赏道：“以如此精深的辨析，什么样的论敌不能驳倒呢？”该论著内容另有所述。法师对婆罗门说：“你因论辩失败而沦为奴仆，蒙受的耻辱已经足够了。现在放你离去，可随意前往任何地方。”婆罗门欢喜地拜谢告辞，前往东印度的迦摩缕波国，向鸠摩罗王盛赞法师的德行与学识。国王听后非常欣喜，立即派遣使者前来迎请法师。